Ero sivun ”Testisivu” versioiden välillä

Versio 8. elokuuta 2019 kello 09.29

Tapahtuman lisääminen tallennettuun laskuun

Oletuksena lisämyynti asiakkaalle tapahtuu käynnin yhteydessä. Kun asiakkaan käynti laskutetaan tai kun hänelle luodaan lasku ilman käyntiä, kaikki myydyt palvelut tai tuotteet lisätään käynti- tai laskulomakkeelle tässä vaiheessa.
Joskus on tarpeen lisätä myyntitapahtumia jälkikäteen sellaiseen laskuun, joka on jo tallennettu. Alla on kuvattu miten sen voi tehdä.

Uusi lasku

Tässä esimerkissä lasku on luotu ilman käyntiä, toiminnolla "Lisää lasku".

1) Lasku on luotu ilman käyntiä, toiminnolla "Lisää lasku". Lasku on tallennettu, ja se on saanut laskun numeron.
2) Laskussa on yksi myyntitapahtuma, jonka summa on 50 €.
3) "Lisää lasku" -toiminnolla tehtyä laskua on mahdollista muokata suoraan. Esimerkissä lisäämme tapahtuman "Muu", määrittelemällä sen tähän kenttään ja painamme keltaista + -merkkiä, joka lisää tapahtuman laskuun.

1) Lisätty myyntitapahtuma näkyy nyt laskulla.
2) Loppusumma on muuttunut olemaan 58 €.
3) Lasku tallennetaan.
4) Laskun numero on sama kuin ennen muokkausta.

Käynnistä tehty lasku

Vaihtoehto 1: Muokkaukset samaan laskuun

Tässä esimerkissä lasku on tehty Käynti-lomakkeelta, "Laskuta" -toiminnolla.

1) Lasku on luotu Käynti-lomakkeelta, toiminnolla "Laskuta". Lasku on tallennettu, ja se on saanut laskun numeron.
2) Laskussa on käynnin myyntitapahtuma, jonka summa on 55 €. Käynnistä tehtyä tapahtumaa ei pysty muokkaamaan lasku-lomakeella. Muokkaus on tehtävä käyntilomakkeella. Avaa käynti klikkaamalla kansion kuvaa.

1) Käynnistä tehty lasku näkyy käyntilomakkeella. Avaa lasku klikkaamalla kansion kuvaa. Poista lasku (kts. seuraava kuva).
2) Täytä uuden lisättävän rivin tiedot tähän kenttään ja paina keltaista + -merkkiä.

Poista lasku klikkaamalla "Poista".

1) Käyntiin ei enää ole liitetty maksuja.
2) Uusi lisätty rivi/myyntitapahtuma näkyy tässä.
3) Uusi maksettava summa on 65 €.
4) Tallenna käynti.
5) Laskuta käynti.

1) Uusi lasku on muodostunut, ja sillä on uusi laskun numero.
2) Laskuun on tulostunut molemmat tapahtumat, ja sen loppusumma on 65 €.

1) Laskujen luettelossa nämä kaksi laskua näkyvät seuraavasti. Valitse "Näytettävät laskut" -> Kaikki.
2) Lasku 310 on uusi lasku, missä on kaksi tapahtumaa.
3) Lasku 309 on vanha poistettu lasku, jossa oli vain yksi tapahtuma.

Vaihtoehto 2: Muokkaukset eri laskuun

Tässä esimerkissä lasku on tehty Käynti-lomakkeelta, "Laskuta" -toiminnolla.

1) text
2) text
3) text

1) text
2) text
3) text

Asiakkaat -toimintojen ohje-sivut: Asiakkaat

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Recall-varaus

• Asiakkaalle voi tehdä varauksen, jolla hänet kutsutaan uusintakäynnille vaikkapa 12 kk kuluttua.
• Varauksen vahvistuviestin lähettäminen tapahtuu joko automatisoidusti, heti varauksen teon jälkeen tai manuaalisesti, tarkastellen vaikkapa viikottain tai kuukausittain seuraavan kuun kalenterissa olevia recall-varauksia.
• Varausmuistutukset lähtevät samalla tavalla kuin normaalivarauksissa, eli varausasetusten määrittelemällä tavalla.
• Recall-varaus poikkeaa normaalivarauksista jonkin verran. Sen käytön päävaiheet ovat:

1. Asiakaspalvelija tekee varauksen Ajas Touchissa ja merkitsee varauksen olevan Vahvistamaton recall-varaus.
2. Varauksesta lähtee asiakkaalle varausvahvistus asiakaspalvelijan valitsemalla tavalla.
3. Jos nettivaraus on käytössä, asiakas voi itse vahvistaa asiakaspalvelijan tekemän recall-varauksen.
4. Jos nettivarausta ei ole käytössä, asiakaspalvelija poistaa Ajas Touchissa varauksen "Vahvistamaton recall-varaus" -statuksen.

Recall-varauksen tekeminen varausnäkymässä
1) Oikea-klikkaus varauksen päällä avaa toimintoja. Rastita kohta: "Vahvistamaton recall-varaus".
2) Tähtimerkki ilmestyy varauksen päälle. Tähtimerkkiä käytetään myös näkymän kahdessa muussa lisätoiminnossa. Hiiren vieminen merkin päälle näyttää mitkä vaihtoehdot on rastitettu päälle.

Recall-varauksen tekeminen varauslomakkeella
1) Klikkaa kynän kuvaa varauslomakkeen yläosassa ja rastita kohta "Vahvistamaton recall-varaus".
2) Kun rasti on asetettu paikalleen, sama teksti näkyy nyt varauslomakkeen yläosassa.
3) Voit valita ja hallita manuaalisesti lähetetäänkö varauksen tekemisestä/muutoksesta vahvistusviesti asiakkaalle. Huom: Jos haluat, että asiakas vahvistaa varauksen itse asiakasnäkymässä, hän tarvitsee vahvistusviestin ja siinä olevan varausnumeron.
4) Voit valita ja hallita manuaalisesti lähetetäänkö varauksesta muistutusviesti asiakkaalle toimipisteen ajanvarauksen asetusten mukaisesti.

Jos nettivaraus on käytössä, asiakas voi vahvistaa recall-varauksen asiakasnäkymässä, kohdassa Omat varaukset. Varaus haetaan varauskoodilla, jonka hän on saanut varausvahvistuksessa. Jos kirjautuminen on käytössä, varausta voi hakea myös nimellä.
Huom: NV5 Asiakasnäkymä on päivitettävä uusimpaan versioon. Ottakaa tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.

1) Varaus vahvistetaan klikkaamalla "Vahvista recall-varaus".
2) Asiakas voi myös peruuttaa varauksen.
3) Varauksen peruutusta varten asiakkaan on syötettävä oma sukunumi tähän kenttään.

Jos nettivarausta ei ole käytössä, asiakaspalvelija poistaa Ajas Touchissa varauksen "Vahvistamaton recall-varaus" -statuksen ottamalla rastin pois.

Recall-varauksen viestit

1. Vahvistus varauksen teon yhteydessä.
2. Vahvistus myöhemmin valittuna ajankohtana.
3. Muistutusviestit

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX