Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ero sivun ”Laskutus” versioiden välillä

(Laskulomakkeen käyttö)
(Finvoice tiedostot)
 
(128 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
 
===Laskun lisäys===
 
===Laskun lisäys===
  
*Uuden laskun lisäys tapahtuu Laskutus-näkymästä klikkaamalla "Lisää lasku" -painiketta
+
<span style="color:#ff0000"><strong>Huom:</strong></span> '''Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen,  2/2024.'''<br>
*Tavallisesti lasku lisätään suoraan Käynti-lomakkeelta valitsemalla maksutavaksi "Maksa laskulla".
+
<br>
 +
 
 +
*Uuden laskun voi lisätä Laskutus-näkymästä klikkaamalla "Lisää lasku" -painiketta
 +
*Tavallisesti lasku lisätään suoraan Käynti-lomakkeelta valitsemalla maksutavaksi "Laskuta".
  
 
<br>
 
<br>
 
; Työpöytäversion ja Selainversion rinnakkaiskäyttö
 
; Työpöytäversion ja Selainversion rinnakkaiskäyttö
: Jos  teette '''Käyntejä''' ja '''Laskuja''' Ajas -ohjelman työpöytäversiossa, emme toistaiseksi suosittele, että samaa laskua tai käyntiä, josta lasku on muodostettu muokataan Ajas Touch -käyttöliittymässä. Sama ohje pätee myös päinvastoin.  
+
: Jos  olette tehneet '''Käyntejä''' ja '''Laskuja''' Ajas -ohjelman työpöytäversiossa, ja siirrytte Ajas Touchin käyttäjäksi, samaa laskua tai käyntiä, josta lasku on muodostettu ei tulisi avata tai muokata Ajas Touch -käyttöliittymässä. Sama ohje pätee myös päinvastoin. Suosittelemme, että tulostatte tarvittavat myyntiraportit siirtymäpäivään saakka työpöytäversiossa, ja tämän jälkeen Ajas Touchissa luodut tapahtumat Ajas Touchin kautta. 
  
 
<br>
 
<br>
[[Tiedosto:Lisaa-lasku.jpg|800px|none]]
+
[[Tiedosto:Laskutus-lista0.jpg|800px|none]]
 
<br>
 
<br>
  
 
===Laskujen haku, suodatus ja massatoiminnot===
 
===Laskujen haku, suodatus ja massatoiminnot===
 
<br>
 
<br>
[[Tiedosto:Laskutus-lista.jpg|800px|none]]
+
[[Tiedosto:Laskutus-lista1.jpg|800px|none]]
 +
 
 
<br>
 
<br>
 
'''1)''' Tarkasteltavan aikavälin alkamis- ja päättymispäivä. <br>
 
'''1)''' Tarkasteltavan aikavälin alkamis- ja päättymispäivä. <br>
'''2)''' Työntekijän valinta. <br>
+
'''2)''' Laskujen hakeminen eri päivämäärien perusteella: Laskun päivämäärä, Eräpäivä, Maksupäivä.<br>
'''3)''' Toimipisteen valinta. <br>
+
'''3)''' Työntekijän valinta. <br>
'''4)''' Uuden laskun lisäämispainike. <br>
+
'''4)''' Toimipisteen valinta. <br>
'''5)''' Laskun hakeminen laskun numeron tai viitenumeron perusteella. <br>
+
'''5)''' Lataa lista uudelleen -painike. Tämä päivittää laskutuslistan ilman, että täytyy ladata koko sivua tai Touchia uudelleen.<br>
'''6)''' Laskun hakeminen asiakkaan nimen perusteella. <br>
+
'''6)''' Uuden laskun lisäämispainike. <br>
'''7)''' Laskun hakeminen maksun tilan perusteella: Kaikki, Maksettu, Maksamattomat. <br>
+
'''7)''' Laskun hakeminen laskun numeron tai viitenumeron perusteella. <br>
'''8)''' Laskun hakeminen perinnän tilan perusteella: Kaikki, Ei perinnässä, Perinnässä. <br>
+
'''8)''' Laskujen hakeminen valitsemalla asiakkaan asiakaskortistosta. <br>
'''9)''' Laskun hakeminen lähetyksen tilan perusteella: Kaikki, Lähetetyt, Lähettämättömät. <br>
+
'''9)''' Hae tekstillä: Jos tämä on Kyllä-asennossa, asiakkaan valintakenttä (8) muuttuu tekstihauksi asiakkaan nimellä.<br>
'''10)''' Näytettävien laskujen valinta. Toimintoa käyttämällä voi mm. tarkastella myös poistettuja laskuja. <br>
+
'''10)''' Laskujen hakeminen maksun tilan perusteella: Kaikki, Maksettu, Maksamattomat. <br>
'''11)''' Valistee kaikki laskut tällä sivulla tai poistaa kaikki tällä sivulla olevat valinnat. <br>
+
'''11)''' Hae aikavälillä on oletustoiminto. Jos Asiakas-kenttään on valittu yksi asiakas, silloin voi muuttaa tämän olemaan Ei. Haku näyttää silloin kyseisen asiakkaan kaikki laskut mitä järjestelmässä on.<br>
'''12)''' Valitsee kyseisen laskun. Klikkaa liukukytkin asentoon "Kyllä". <br>
+
'''12)''' Laskujen hakeminen lähetyksen tilan perusteella: Kaikki, Lähetetyt, Lähettämättömät. <br>
'''13)''' Esimerkki laskusta, joka on lähetetty sähköpostilla ja merkitty maksetuksi.  <br>
+
'''13)''' Edistyneet toiminnot -painikkeella avautuu uusia suodatustoimintoja.<br>
'''14)''' Esimerkki laskusta, josta on lähetetty maksuhuomautus. <br>
+
'''14)''' Laskujen hakeminen lähetystavan perusteella: Kaikki, Sähköposti, Posti, Laskutuspalvelu (sähköposti), Laskutuspalvelu (posti), Laskutuspalvelu (e-lasku), Laskutuspalvelu (laskuni.fi), E-lasku: Finvoice. <br>
'''15)''' Esimerkki lähettämättömästä laskusta. <br>
+
'''15)''' Luottotappio painike näyttää ne laskut, jotka on merkitty luottotappioksi. Nämä eivät näy oletuslistassa. '''Edistynyt toiminto''' (painike 13 Kyllä) <br>
'''16)''' Esimerkki laskusta, joka on merkitty lähetettäväksi perintään. <br><br>
+
'''16)''' Näytettävät laskut -valinta: Kaikki paitsi poistetut, Vain poistetut, Kaikki. '''Edistynyt toiminto''' (painike 13 Kyllä) <br>
 +
'''17)''' Laskujen hakeminen perinnän tilan perusteella: Kaikki, Ei perinnässä, Perinnässä. '''Edistynyt toiminto''' (painike 13 Kyllä) <br>
 +
'''18)''' Valistee kaikki laskut tällä sivulla tai poistaa kaikki tällä sivulla olevat valinnat. <br>
 +
'''19)''' Valitsee kyseisen laskun. Paina liukukytkin asentoon "Kyllä". <br>
 +
'''20)''' Esimerkki laskusta, joka on lähetetty sähköpostilla ja merkitty maksetuksi.  <br>
 +
'''21)''' Esimerkki laskusta, joka on merkitty lähetettäväksi perintään. <br>
 +
'''22)''' Esimerkki laskusta, josta on lähetetty maksuhuomautus. <br>
 +
'''23)''' Esimerkki lähettämättömästä laskusta. <br><br>
 +
 
 +
[[Tiedosto:Laskutus-lista2.jpg|800px]]<br><br>
  
'''Toiminnot valituille laskuille'''<br><br>
+
Esimerkki laskutuslistasta, jossa on valittu Luottotappiot (painike 15 Kyllä). Nämä eivät näy oletuslistassa. <br><br>
  
Valittuihin laskuihin (katso yllä kohdat 11 ja 12) voi kohdistaa massatoimintoja. Toiminnot löytyvät myös itse laskulomakkeelta, mutta näin käytettynä saman toiminnon voi kohdistaa useammalle laskulle kerrallaan. Klikkaa ensin '''Toiminnot valituille laskuille''' -painiketta sivun alareunassa. <br><br>
+
====Toiminnot valituille laskuille====
  
[[Tiedosto:Laskutus-lista-valitut.jpg]]
+
Valittuihin laskuihin (katso yllä kohdat 18 ja 19) voi kohdistaa massatoimintoja. Toiminnot löytyvät myös itse laskulomakkeelta, mutta näin käytettynä saman toiminnon voi kohdistaa useammalle laskulle kerrallaan. Klikkaa ensin '''Toiminnot valituille laskuille''' -painiketta sivun alareunassa. <br><br>
 +
 
 +
 
 +
[[Tiedosto:Laskutus_-_Toiminnot_valituille.jpg]]
 
<br>
 
<br>
 
'''1)''' Merkitsee kaikki valitut laskut maksetuksi. <br>
 
'''1)''' Merkitsee kaikki valitut laskut maksetuksi. <br>
Rivi 43: Rivi 59:
 
'''3)''' Merkitsee kaikki valitut laskut lähetettäväksi perintään. <br>
 
'''3)''' Merkitsee kaikki valitut laskut lähetettäväksi perintään. <br>
 
'''4)''' Lähettää kaikki valitut laskut sähköpostilla asiakkaalle. <br>
 
'''4)''' Lähettää kaikki valitut laskut sähköpostilla asiakkaalle. <br>
'''5)''' Lähettää valitut laskut laskutuspalveluun (esimerkiksi Netvisor, Ropo Capital). <br>
+
'''5)''' Lähettää valitut laskut laskutuspalveluun (esimerkiksi Netvisor, Ropo Capital, Maventa, Talenom). <br>
 
'''6)''' Luo Finvoice tiedoston valituista laskuista. <br>
 
'''6)''' Luo Finvoice tiedoston valituista laskuista. <br>
'''7)''' Luo CSV tiedoston valituista laskuista.<br>
+
'''7)''' Luo CSV-tiedoston valituista laskuista.<br>
 +
'''8)''' Avaa uuden laskun ja täyttää asiakkaan ja saajan tiedot valitun laskun tietojen mukaan.<br>  
 
<br>
 
<br>
  
Rivi 52: Rivi 69:
 
===Laskulomakkeen käyttö===
 
===Laskulomakkeen käyttö===
 
<br>
 
<br>
[[Kuva:Lasku-lomake.jpg]] <br><br>
+
[[Tiedosto:Lasku-ylaosa.jpg|700px]]<br>
 +
[[Tiedosto:Lasku-alaosa.jpg|700px]]<br><br>
 +
 
 +
 
 
<ol>
 
<ol>
 
<li>
 
<li>
Rivi 64: Rivi 84:
 
<br>
 
<br>
 
<li>
 
<li>
Laskun '''Saaja, Saajan tilinumero ja BIC-pankkitunniste''' tiedot tulostuvat toimipisteen laskutusasetuksista. Katso [[Asetukset#Laskutusasetukset|Laskutusasetukset]]). Kun lasku tehdään suoraan käynnin tiedoista, nämä kentät ovat valmiiksi täytettyinä. Kun lasku tehdään Lisää lasku -toiminnolla, tiedot täyttyvät sen jälkeen, kun laskun toimipiste on valittu.<br><br>
+
Laskun '''Saaja, Saajan tilinumero ja BIC-pankkitunniste''' tiedot tulostuvat toimipisteen laskutusasetuksista. Katso [[Asetukset#Laskutusasetukset|Laskutusasetukset]]. Kun lasku tehdään suoraan käynnin tiedoista, nämä kentät ovat valmiiksi täytettyinä. Kun lasku tehdään Lisää lasku -toiminnolla, tiedot täyttyvät sen jälkeen, kun laskun toimipiste on valittu.<br><br>
 
'''Toimipiste ja Asiakaspalvelija''' ovat pakollisia tietoja laskussa, jotta järjestelmä pystyy kohdistamaan laskut oikeiden työntekijöiden ja toimipisteiden raportteihin. Itse laskulle ne eivät tulostu. Kun lasku tehdään suoraan käynnin tiedoista, nämä kentät ovat valmiiksi täytettyinä. Kun lasku tehdään Lisää lasku -toiminnolla, tiedot on haettava pudotusvalikosta.
 
'''Toimipiste ja Asiakaspalvelija''' ovat pakollisia tietoja laskussa, jotta järjestelmä pystyy kohdistamaan laskut oikeiden työntekijöiden ja toimipisteiden raportteihin. Itse laskulle ne eivät tulostu. Kun lasku tehdään suoraan käynnin tiedoista, nämä kentät ovat valmiiksi täytettyinä. Kun lasku tehdään Lisää lasku -toiminnolla, tiedot on haettava pudotusvalikosta.
 
</li>
 
</li>
Rivi 70: Rivi 90:
 
<li>
 
<li>
 
Laskulle voidaan valita '''Lähetystapa'''. Valinta tulostuu Laskutus  -listaan, mutta se ei vielä lähetä laskua. Oikea lähetystapa on automaattisesti valittu, jos se on määritelty asiakaskortilla, asiakkaan lisätiedoissa. Katso myös kohta: [[Laskutus#L.C3.A4hetystavan_automaattinen_t.C3.A4ytt.C3.B6|Lähetystavan automaattinen täyttö]].<br>
 
Laskulle voidaan valita '''Lähetystapa'''. Valinta tulostuu Laskutus  -listaan, mutta se ei vielä lähetä laskua. Oikea lähetystapa on automaattisesti valittu, jos se on määritelty asiakaskortilla, asiakkaan lisätiedoissa. Katso myös kohta: [[Laskutus#L.C3.A4hetystavan_automaattinen_t.C3.A4ytt.C3.B6|Lähetystavan automaattinen täyttö]].<br>
Laskun lähettäminen sähköpostilla on kuvattu täällä: [[Laskutus#Laskun_l.C3.A4hett.C3.A4minen_s.C3.A4hk.C3.B6postilla|Laskun lähettäminen sähköpostilla]]<br>
+
Laskun lähettäminen sähköpostilla on kuvattu täällä: [[Laskutus#Laskun_l.C3.A4hett.C3.A4minen_s.C3.A4hk.C3.B6postilla|Laskun lähettäminen sähköpostilla]]<br><br>
'''Laskun tila''' muuttuu, kun sen tilaa on muilla toiminnoilla muutettu. Painikkeita voi muuttaa myös manuaalisesti.
+
'''Laskun tila''' "Lähetetty" muuttuu olemaan Kyllä, jos lasku lähetetään sähköpostilla tai laskutuspalveluun. Muilla tavoilla sen voi merkitä manuaalisesti. Tila "Perinnässä" muutetaan manuaalisesti olemaan Kyllä, jos halutaan merkitä lasku perintään siirretyksi. Tila "Luottotappio" muutetaan manuaalisesti olemaan Kyllä, jos halutaan merkitä lasku luottotappioksi.  
 
</li>
 
</li>
 
<br>
 
<br>
 
<li>
 
<li>
Käynnistä tehdyssä laskussa laskutettavat rivit tulostuvat valmiiksi. Palveluita tai tuotteita voi lisätä laskulle tästä kentästä ja Lisää lasku -toiminnolla tehdyssä laskussa tapahtumarivi on aina lisättävä manuaalisesti.
+
Tapahtumat -otsikon alla näkyy kaikki laskuun liittyvät tapahtumat. Jos käynnissä on käytetty joko maksunsiirtoa toiselle maksajalle tai Lisää jälkilaskutukseen vaihtoehtoa, voit tehdä niistä koontilaskun painamalla '''Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat'''. Se lisää laskuun kaikki ne odottavat tapahtumat, joita ei vielä ole laskutettu.<br>
 
</li>
 
</li>
 
<br>
 
<br>
 
<li>
 
<li>
Tähän kenttään tulostuu kaikki laskurivit eli joko käynnistä tulostuneet tai itse laskulomakkeella lisätyt. Palvelun tai tuotteen tiedot tulostuvat sen mukaan, miten ne on Palvelut- tai Tuotteet -lomakkeilla määritelty. "Muu" -tapahtumaa voi käyttää sellaiseen myyntiin, mihin ei järjestelmässä ole luotu palvelua tai tuotetta. Tapahtuman nimi kirjoitetaan Nimi-kenttään itse.
+
Käynnistä tehdyssä laskussa laskutettavat rivit tulostuvat valmiiksi. Tähän tulostuu alekkain kaikki laskurivit eli joko käynnin tapahtumat tai itse laskulomakkeella lisätyt. Palvelun tai tuotteen tiedot tulostuvat sen mukaan, miten ne on Palvelut- tai Tuotteet -lomakkeilla määritelty. <br><br>
 +
 
 +
'''Kansion kuva-painike''': käynnin voi avata tarkasteltavaksi tästä. <br>
 +
'''Katkennut ketju-painike''': käynnin voi vapauttaa tältä laskulta tästä. <br>
 +
'''Käynti pvm -otsikon alle tulostuvat tiedot''': Nämä voi valita toimipisteen [[Asetukset#Laskutusasetukset|Laskutusasetuksista]], kohdasta: "Tulosta käyntien tiedot laskuille". Vaihtoehtoja ovat: Ei mitään, Asiakkaiden nimet, Asiakkaiden, asiakaspalvelijoiden ja toimipisteiden nimet (kuten kuvassa).<br>
 +
'''Lisää lisätiedot''': Linkistä avautuu kenttä, mihin voi kirjoittaa rivikohtaisia lisätietoja laskuun tulostettavaksi. <br>
 
</li>
 
</li>
 
<br>
 
<br>
 
<li>
 
<li>
'''Hallinnoi maksusuorituksia''' -linkki avaa toiminnot, joissa asiakkaan maksusuoritukset voidaan merkitä järjestelmään silloin, jos laskusta on maksettu vasta osa. Kun lasku on maksettu kokonaan, voidaan käyttää pikapainiketta: '''Maksusuoritus koko jäljellä olevasta summasta'''.<br><br>
+
Laskun kokonaissumma sekä jäljellä oleva maksettava määrä.  
'''Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat''' -painike lisää laskuun kaikki ne asiakkaan tapahtumat, joita ei ole vielä laskutettu ja jotka on käyntilomakkeella lisätty jälkilaskutukseen.<br><br>
 
'''Maksuhuomautukset''' -osiossa laskusta voi tehdä maksuhuomautuksen:<br>
 
*Maksuhuomautus lisätään järjestelmään. Maksuhuomautuksen teksti tulostuu laskulle. Huomautuksen lisääminen ei vielä lähetä huomautusta.
 
*Maksuhuomautuksen toiminnot ovat: Muokkaa (muokkaa maksuhuomautuksen laskulle tulostuvaa tekstiä), Tulosta (maksuhuomautus tulostuu PDF-dokumenttina), Lähetä sähköpostilla (maksuhuomautus lähetetään asiakkaan sähköpostiosoitteeseen edellyttäen, että sähköpostiasetukset on käytössä, kuten kuten kohdassa 4. mainitussa ohjeessa on opastettu), Poista (maksuhuomautuksen voi poistaa järjestelmästä.
 
 
</li>
 
</li>
 
<br>
 
<br>
 
<li>
 
<li>
Laskulomakkeen alapalkista löytyy perustoiminnot, kuten Poista, Tallenna ja Sulje. Lähetä sähköpostilla -toiminto löytyy Toiminnot-painikkeen alta.<br><br>
+
Toiminnot-välilehdeltä löytyy seuraavat toiminnot:<br>
Laskun tulostus PDF-dokumentiksi tapahtuu klikkaamalla Tulosta-painiketta.<br>
+
'''Hallinnoi maksusuorituksia''' -linkki avaa toiminnot, joissa asiakkaan maksusuoritukset voidaan merkitä järjestelmään silloin, jos laskusta on maksettu vasta osa. Katso myös ohje: [[Laskutus#Hallinnoi_maksusuorituksia|Hallinnoi maksusuorituksia]].<br>
'''Huom:''' PDF-lomakkeen tulostuminen edellyttää, että selaimen ponnahdusikkunat on sallittu. <br>
+
Kun lasku on maksettu kokonaan, voidaan käyttää pikapainiketta: '''Maksusuoritus koko jäljellä olevasta summasta''' (kohta 10).<br>
'''Huom:''' Lasku tulostetaan paperille PDF-lomakkeen ja/tai selaimen omien tulostustoimintojen avulla.
+
'''Maksuhuomautukset''' -osiossa laskusta voi tehdä maksuhuomautuksen. Katso myös ohje: [[Laskutus#Maksuhuomautukset|Maksuhuomautukset]].<br>
 +
'''Muut toiminnot''': näkyy avattuna kohdassa 10.<br>
 +
</li>
 +
<br>
 +
<li>
 +
Laskulomakkeen Lisätietoja-kohdassa voit lisätä tietoja laskurivien ylä- tai alapuolelle. Tieto tulostuu laskulle, jos valitset '''Tulosta laskulle'''.
 +
</li>
 +
<br>
 +
[[Tiedosto:Lasku_lomake_lisatietoja.jpg]]<br><br>
 +
<li>
 +
'''Maksusuoritus koko jäljellä olevasta summasta''' -pikapainikkeella laskun voi merkitä kokonaan maksetuksi. <br>
 +
'''Maksutapa''': Laskun maksuun voi valita nyt muitakin maksutapoja kuin Tilisiirto. Maksutavat tulevat näkyviin raportissa: Raportit - Taulukot - Laskujen suoritukset.
 +
</li>
 +
<br>
 +
<li>
 +
Laskulomakkeen alapalkista löytyy perustoiminnot, kuten Poista, Toiminnot, Tulosta, Tallenna ja Sulje. <br><br>
 +
 
 +
'''Poista -painike:'''<br>
 +
Kun lasku poistetaan, seuraavaksi valitaan 2 eri vaihtoehdosta:
 +
* '''Poista lasku ja vapauta laskurivit''' - Hyödyllinen esim. jos haluat käyttää samat tapahtumarivit yksittäisen laskun sijaan koontilaskuun. Jos lasku on tehty ilman käyntiä, tätä toimintoa ei kannata käyttää vaan kannattaa poistaa myös laskurivit.
 +
* '''Poista lasku ja laskurivit''' - Hyödyllinen esim. jos haluat muokata laskurivejä korjaamalla väärän palvelun tai väärän hinnan. Katso myös ohje:
 +
[[Laskutus#Laskun_muokkaaminen_tai_tapahtumien_uudelleenk.C3.A4ytt.C3.B6|Laskun muokkaaminen tai tapahtumien uudelleenkäyttö]]<br><br>
 +
 
 +
'''Toiminnot -painike:'''<br>
 +
Toiminnot-painikkeen alta löytyy:<br>
 +
* Lähetä lasku laskutuspalveluun
 +
* Lähetä sähköpostilla
 +
* Kopioi uudeksi laskuksi
 +
* Luo Finvoice tiedosto
 +
<br>
 +
 
 +
'''Tulosta -painike:'''<br>
 +
Voit tulostaa laskun PDF-dokumentiksi painamalla Tulosta-painiketta.<br>
 +
'''Huom:''' PDF-tiedoston tulostuminen edellyttää, että selaimen ponnahdusikkunat on sallittu. <br>
 +
'''Huom:''' Lasku tulostetaan paperille PDF:n ja/tai selaimen omien tulostustoimintojen avulla.<br><br>
 +
 
 +
'''Tallenna -painike:'''<br>
 +
Lasku on aina tallennettava tehtiin se käynnistä tai uutena laskuna.<br>
 +
 
 
</li>
 
</li>
 
<br>
 
<br>
Rivi 100: Rivi 159:
 
</ol>
 
</ol>
 
<br>
 
<br>
 +
 +
====Hallinnoi maksusuorituksia====
 +
 +
[[Tiedosto:Hallinnoi-maksusuorituksia2.jpg|700px]]<br><br>
 +
 +
'''1)''' Tässä esimerkissä laskun loppusumma on ollut 42 €. Asiakas maksaa sen kahdessa erässä.<br>
 +
'''2)''' Kesäkuussa siitä on maksettu 20 € pankkikortilla.<br>
 +
'''3)''' Maksettavaa on jäänyt 22 €.<br>
 +
'''4)''' Tehdään uusi maksusuoritus marraskuussa loppusummasta ja se on maksettu tilisiirtona.<br>
 +
'''5)''' Painetaan "Lisää uusi suoritus". <br><br>
 +
 +
 +
[[Tiedosto:Laskujen-suoritukset3.jpg|900px]]<br><br>
 +
 +
Eri maksutapoja voi tarkastella Laskujen suoritukset -raportissa: Raportit - Taulukot - Laskujen suoritukset.<br>
 +
*Yllä olevan esimerkin (lasku numero 595) suoritukset näkyvät raportissa näin.<br>
 +
*Maksusuoritukset, mitkä on tehty ennen Ajas Touchin esijulkaisuversion käyttöönottoa(10-11/2023), näyttää  maksutapana "Ei valittu". Tämä johtuu siitä, että aikaisemmassa Ajas Touchin versiossa valintaa ei ole voitu tehdä vielä.<br><br>
 +
 +
====Maksuhuomautukset====
 +
 +
[[Tiedosto:Maksuhuomautus.jpg|700px]]<br><br>
 +
 +
'''1)''' Maksuhuomautuksen päivämäärä.<br>
 +
'''2)''' Esitäytetty sisältö. Voit muokata sisältöä itse.<br>
 +
'''3)''' Paina "Lisää". Maksuhuomautuksen tekstisisältö tulostuu laskulle. Huomautuksen lisääminen ei vielä lähetä huomautusta.<br>
 +
'''4)''' Kun huomautus on lisätty, voit vielä muokata sitä.<br>
 +
'''5)''' Voit tulostaa Maksuhuomautuksen tästä.<br>
 +
'''6)''' Voit lähettää Maksuhuomautuksen sähköpostilla.<br>
 +
'''7)''' Voit poistaa Maksuhuomautuksen.<br><br>
 +
[[Tiedosto:Maksuhuomautus2.jpg|700px]]<br><br>
 +
 +
Esimerkki Maksuhuomautuksen (laskun) yläosasta.<br><br><br>
 +
 +
====Laskulomake Uusi lasku====
 +
 +
[[Tiedosto:Uusi-lasku-ylaosa.jpg|700px]]<br><br>
 +
 +
Jos teet laskun "Lisää lasku" -toiminnolla:<br>
 +
 +
'''1)''' Laskun yläosassa lukee "Uusi lasku".<br>
 +
'''2)''' Laskuun on haettava asiakas.<br>
 +
'''3)''' Laskuun on valittava Toimipiste ja Asiakaspalvelija.<br>
 +
'''4)''' Jos kyse on koontilaskusta (Maksun siirto toiselle maksajalle tai asiakkaan jälkilaskutus), paina "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat".<br>
 +
'''5)''' Jos kyse on tavallisesta, ei-käyntiin perustuvasta laskusta:<br>
 +
 +
Palveluita tai tuotteita voi lisätä laskulle tästä kentästä.
 +
Valitse ensin onko kyse Palvelusta, Tuotteesta tai Muu-tapahtumasta. Valittavana on ne '''Palvelut''', jotka kyseiselle työntekijälle on liitetty ja ne '''Tuotteet''', jotka on luotu järjestelmään etukäteen. Jos tuotteelle on asetettu varastoseuranta, tuotteella on myös oltava varastosaldoa laskulla olevassa toimipisteessä, jotta tuote näkyy valittavana.  <br>
 +
 +
Kolmas vaihtoehto on tyyppi '''Muu'''. Siihen voi itse kirjoittaa halutun laskutettavan asian nimen ja muut tiedot. "Muu" -tapahtumaa voi käyttää sellaiseen myyntiin, mihin ei järjestelmässä ole luotu palvelua tai tuotetta. <br>
 +
 +
Kaikissa tapahtumatyypeissä, paina lopuksi keltaisesta '''+''' -painikkeesta, joka lisää tapahtumarivin laskuun ja Tallenna lasku.
 +
 +
<br><br>
 +
 
====Lähetystavan automaattinen täyttö====
 
====Lähetystavan automaattinen täyttö====
 
<br>
 
<br>
Rivi 121: Rivi 234:
 
====Lähettäminen laskutuslistasta massatoimintona====
 
====Lähettäminen laskutuslistasta massatoimintona====
  
[[Tiedosto:Laheta-lasku-listasta.jpg|none]]
+
[[Tiedosto:Laheta-lasku-listasta2.jpg|none]]
 
<br>
 
<br>
 
'''1)''' "Lähetyksen tila" -sarakkeessa laskuja voi suodattaa. Valittavana on näyttää: Kaikki laskut, Lähetetyt tai Lähettämättömät laskut. <br>
 
'''1)''' "Lähetyksen tila" -sarakkeessa laskuja voi suodattaa. Valittavana on näyttää: Kaikki laskut, Lähetetyt tai Lähettämättömät laskut. <br>
Rivi 133: Rivi 246:
 
*Järjestelmä pyytää seuraavaksi vahvistuksen. Klikkaa "Kyllä", jos haluat jatkaa lähetystä.
 
*Järjestelmä pyytää seuraavaksi vahvistuksen. Klikkaa "Kyllä", jos haluat jatkaa lähetystä.
 
<br>
 
<br>
[[Tiedosto:Laheta-lasku-varmistus.jpg|none]]
+
[[Tiedosto:Laheta-lasku-varmistus.jpg|400px]]
 
<br>
 
<br>
 
*Järjestelmän ilmoitus onnistuneesta lähetyksestä.
 
*Järjestelmän ilmoitus onnistuneesta lähetyksestä.
 
<br>
 
<br>
[[Tiedosto:Laheta-lasku-onnistui.jpg|none]]
+
[[Tiedosto:Laheta-lasku-onnistui.jpg|300px]]
 
<br><br>
 
<br><br>
  
 
====Lähettäminen laskulomakkeelta====
 
====Lähettäminen laskulomakkeelta====
 
<br>
 
<br>
[[Tiedosto:Laheta-lasku-lomake.jpg|800px|none]]
+
[[Tiedosto:Laheta_lasku_lomake2.jpg|700px]]
 
<br>
 
<br>
 
'''1)''' Klikkaa "Toiminnot" -painiketta laskun alareunassa.<br>
 
'''1)''' Klikkaa "Toiminnot" -painiketta laskun alareunassa.<br>
Rivi 148: Rivi 261:
  
 
Järjestelmä pyytää tämän jälkeen vahvistuksen lähettämisestä.
 
Järjestelmä pyytää tämän jälkeen vahvistuksen lähettämisestä.
 +
<br><br>
 +
 +
====Lähettäminen laskutussähköpostiin====
 +
 +
Oletuksena lasku lähetetään sähköpostilla asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. <br>
 +
Jos asiakkaasi käyttää erillistä laskutussähköpostiosoitetta, voit lisätä laskutussähköpostiosoitteen asiakaskortille. Näin ollen lasku lähetetään vain laskutussähköpostiin.<br><br>
 +
 +
Järjestelmään on luotava ensin asiakkaan lisätietotyyppi "Laskutussähköposti". Tämän täytyy tehdä vain kerran.<br>
 +
Avaa: Asiakkaat - Toiminnot - Muokkaa lisätietokenttiä.  Ohje: [[Asiakkaat#Lis.C3.A4tietokent.C3.A4t|Lisätietokentät]]<br><br>
 +
 +
[[Tiedosto:Laskutussahkoposti1.png|600px]]<br><br>
 +
 +
'''1)''' Kirjoita haluamasi lisätietokentän otsikko.<br>
 +
'''2)''' Valitse lisätietotyyppi: Laskutussähköpostiosoite.<br>
 +
'''3)''' Paina "Lisää lisätietokenttä" ja Tallenna.<br><br>
 +
 +
 +
Lisää asiakaskortille tämä luotu lisätietotyyppi<br><br>
 +
[[Tiedosto:Laskutussahkoposti2.png|600px]]<br><br>
 +
 +
'''1)''' Paina sähköposti-kentän vieressä olevaa keltaista '''+''' -merkkiä. <br>
 +
'''2)''' Valitse Laskutussähköposti (nimi on itse antamasi otsikko, eli voi olla jokin muukin)<br>
 +
'''3)''' Kirjoita kenttään haluttu laskutussähköpostiosoite, mihin lasku lähetetään. Ja tallenna. <br><br>
 +
 +
Huom:<br>
 +
*Kun lasku lähetetään sähköpostilla, se lähtee vain määriteltyyn laskutussähköpostiosoitteeseen.
 +
*Toiminto on käytössä vain laskuissa. Kuitteja voi lähettää vain asiakkaan sähköpostiin.
 +
 
<br><br>
 
<br><br>
  
Rivi 154: Rivi 295:
 
Kun käynti lisätään jälkilaskutukseen, siinä olevat palvelut ja myynti jää odottamaan laskutusta. Näin ollen asiakkaalle voi tehdä myöhemmin koontilaskun, johon sisältyy useamman käynnin tapahtumat. Odottamassa olevat tapahtumat laskutetaan laskulomakkeella, käyttämällä "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat" -toimintoa. <br><br>
 
Kun käynti lisätään jälkilaskutukseen, siinä olevat palvelut ja myynti jää odottamaan laskutusta. Näin ollen asiakkaalle voi tehdä myöhemmin koontilaskun, johon sisältyy useamman käynnin tapahtumat. Odottamassa olevat tapahtumat laskutetaan laskulomakkeella, käyttämällä "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat" -toimintoa. <br><br>
  
[[Tiedosto:Jalkilaskutus1.jpg|none]]<br><br>
+
[[Tiedosto:Jalkilaskutus11.jpg|700px]]<br><br>
  
 
'''1)''' Palvelun saanut asiakas, jolle käynti tehdään.<br>
 
'''1)''' Palvelun saanut asiakas, jolle käynti tehdään.<br>
'''2)''' Koko käynnin summa (30 €) on lisätty jälkilaskutukseen klikkaamalla painikkeesta "Lisää jälkilaskutukseen".<br>
+
'''2)''' Koko käynnin summa (50 €) on lisätty jälkilaskutukseen klikkaamalla painikkeesta "Lisää jälkilaskutukseen".<br>
 
'''3)''' Käynnin näkökulmasta maksutapahtumat on käsitelty. Käynnille ei jää enää maksettavaa.<br>
 
'''3)''' Käynnin näkökulmasta maksutapahtumat on käsitelty. Käynnille ei jää enää maksettavaa.<br>
 
'''4)''' Jälkilaskutukseen siirretty maksu odottaa laskutusta. <br><br>
 
'''4)''' Jälkilaskutukseen siirretty maksu odottaa laskutusta. <br><br>
  
  
[[Tiedosto:Jalkilaskutus2.jpg|none]]<br><br>
+
[[Tiedosto:Jalkilaskutus21.jpg|700px]]<br><br>
  
 
*Kun odottamaan jätetyt tapahtumat halutaan liittää laskuun, klikaa "Lisää lasku" -painiketta.<br><br>
 
*Kun odottamaan jätetyt tapahtumat halutaan liittää laskuun, klikaa "Lisää lasku" -painiketta.<br><br>
  
[[Tiedosto:Jalkilaskutus3.jpg|none]]<br><br>
+
[[Tiedosto:Jalkilaskutus31.jpg|700px]]<br><br>
  
 
'''1)''' Laskun tekeminen aloitetaan valitsemalla palvelun saaneen asiakkaan nimi laskulle.<br>
 
'''1)''' Laskun tekeminen aloitetaan valitsemalla palvelun saaneen asiakkaan nimi laskulle.<br>
Rivi 172: Rivi 313:
 
'''3)''' Klikkaa "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat" -painiketta.<br>
 
'''3)''' Klikkaa "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat" -painiketta.<br>
 
'''4)''' Laskutusta odottamassa olleet tapahtumat listautuvat tähän.<br>
 
'''4)''' Laskutusta odottamassa olleet tapahtumat listautuvat tähän.<br>
'''5)''' Käynnin tietoja voi tarkastella avaamalla käynnin kansiokuva-painikkeesta.<br><br>
+
'''5)''' Kun lasku on tallennettu, se saa laskun numeron.<br><br><br>
 +
 
 +
====Asiakkaat joilla on laskuttamattomia tapahtumia====
 +
 
 +
Asiakkaat, joilla on laskuttamattomia tapahtumia voi löytää ja laskuttaa massatoimintona seuraavasti. <br><br>
 +
 
 +
[[Tiedosto:Kaikki-laskuttamattomat.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
'''1)''' Avaa "Asiakkaat" -> "Toiminnot" -> "Edistyneet toiminnot".<br>
 +
'''2)''' Valitse "Näytä vain asiakkaat, joilla on laskuttamattomia tapahtumia" -> Kyllä.<br>
 +
'''3)''' Tee valinta, joko valitsemalla kaikki (vihreästä ruudusta) tai valitsemalla asiakkaat yksitellen rivillä olevasta liukukytkimestä.<br>
 +
'''4)''' Paina "Toiminnot valituille asiakkaille" ja valitse "Luo laskut". Luotu lasku / luodut laskut löytyvät Laskutus-listasta (Laskut ja Ostot -> Laskutus).<br>
 +
'''5)''' Jos valitset kaikki asiakkaat, ja laskuttamattomia asiakkaita on niin paljon, että lista jatkuu eri sivuilla, valinta "kaikki" valitsee vain näkyvissä olevan sivun asiakkaat. Toista sama muilla sivuilla.<br>
 +
<br><br>
 +
 
 +
 
  
 
===Maksun jakaminen ja siirto toiselle maksajalle===
 
===Maksun jakaminen ja siirto toiselle maksajalle===
Rivi 180: Rivi 336:
 
* Vakuutusyhtiö tai muu vastaava toimija maksaa osan palvelun hinnasta (30%, 50%,70% jne).   
 
* Vakuutusyhtiö tai muu vastaava toimija maksaa osan palvelun hinnasta (30%, 50%,70% jne).   
 
<br>
 
<br>
Maksun jakaminen ja siirto toiselle maksajalle on mahdollista käyttämällä '''Asiakasryhmiä'''. Prosessi on kuvattu ohjeessa: [[Asiakkaat#Asiakasryhm.C3.A4t|Asiakasryhmät]].<br><br>
+
Maksun jakaminen ja siirto toiselle maksajalle on mahdollista joko valitsemalla Käynti-lomakkeella toisen maksajan tai käyttämällä '''Asiakasryhmiä'''. Molemmat prosessit on kuvattu ohjeessa: [[Asiakkaat#Asiakasryhm.C3.A4t|Asiakasryhmät]].<br><br>
 +
 
 +
Esimerkit:<br><br>
 +
'''Käynti, jossa maksajaksi valitaan Asiakasryhmän maksaja'''<br>
 +
*Asiakasryhmän nimi: Hieronta Testi
 +
*Asiakasryhmän maksajan yritys: Hieronta Testi
 +
*Asiaksryhmän maksajan yhteyshenkilö: Testi Hieroja
 +
*Asiakasryhmän maksaja maksaa 70 % käynnin loppusummasta
 +
[[Tiedosto:Maksaja1.jpg|700px]]<br>
 +
 
 +
'''Käynti, jossa maksajaksi valitaan asiakas, joka löytyy asiakaskortistosta'''<br>
 +
*Maksajan nimi: Aino Asiakas
 +
*"Muu" maksaja kuin asiakasryhmä maksaa aina 100%
 +
[[Tiedosto:Maksaja2.jpg|700px]]<br>
 +
 
 +
 
 +
<br>
  
 
===Koontilaskut===
 
===Koontilaskut===
  
Koontilaskulla tarkoitetaan laskua, johon tulostuu useampi kuin yksi käynti.<br>
+
Koontilaskulla tarkoitetaan laskua, johon tulostetaan laskutusta odottavat tapahtumat. Laskuun tulostuu kaikki odottavat tapahtumat.<br>
 
Koontilasku voi syntyä kahdella tavalla:<br>
 
Koontilasku voi syntyä kahdella tavalla:<br>
 
#Jälkilaskutuksen kautta - Asiakas maksaa itse.
 
#Jälkilaskutuksen kautta - Asiakas maksaa itse.
#Maksun siirron kautta - Asiakas kuuluu asiakasryhmään, ja koko maksu tai osa maksusta on siirtynyt asiakasryhmän maksajalle.
+
#Maksun siirron kautta - Käyntiin on valittu Muu maksaja tai asiakas kuuluu asiakasryhmään, ja koko maksu tai osa maksusta on siirtynyt asiakasryhmän maksajalle.
 
<br>
 
<br>
  
 
====Asiakkaan jälkilaskutuksen koontilasku====
 
====Asiakkaan jälkilaskutuksen koontilasku====
  
 +
[[Tiedosto:Jalkilasku-ylaosa.jpg|700px]]<br>
 +
[[Tiedosto:Jalkilasku-alaosa.jpg|700px]]<br><br>
  
 +
'''1)''' Uusi lasku henkilöasiakkaalle, jonka 2 käyntiä on lisätty jälkilaskutukseen. Valitse asiakas.<br>
 +
'''2a - 2b)''' Valitse toimipiste ja asiakaspalvelija.<br>
 +
'''3)''' Tuo laskuun odottavat tapahtumat painamalla "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat".<br>
 +
'''4a - 4b)''' Molemmat käynnit kuuluvat kyseiselle henkilöasiakkaalle.<br>
 +
* Asiakkaan, asiakaspalvelijan ja toimipisteen tiedot tulostuvat laskulle valitun asetuksen mukaan, ja se löytyy kohdassa: Ylläpito -> Asetukset -> Laskutusasetukset -> Valitse toimipiste -> "Tulosta käyntien tiedot laskuille".  Vaihtoehtoja ovat: "Ei mitään", "Asiakkaiden nimet", "Asiakkaiden, asiakaspalvelijoiden ja toimipisteiden nimet".<br>
 +
'''5)''' Käynnin tietoja voi tarkastella avaamalla käynnin kansionkuva-painikkeesta.<br>
 +
'''6)''' Käynnin voi vapauttaa tältä laskulta vapautus-painikkeesta. Käynti jää edelleen odottamaan laskutusta, ja se voidaan ottaa mukaan seuraavaan koontilaskuun.<br>
 +
'''7)''' Asiakkaan maksettava loppusumma. <br>
 +
'''8)''' Tallenna lasku. Lasku saa tämän jälkeen laskun numeron.
 +
<br><br><br>
  
[[Tiedosto:Asiakas-koontilasku4.jpg|none]]<br><br>
+
====Asiakasryhmän maksajan koontilasku====
  
'''1)''' Uusi lasku henkilöasiakkaalle, jonka 2 käyntiä on lisätty jälkilaskutukseen.<br>
+
[[Tiedosto:Siirtolasku-ylaosa.jpg|700px]]<br>
 +
[[Tiedosto:Siirtolasku-alaosa.jpg|700px]]<br>
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
'''1)''' Uusi lasku yritysasiakkaalle, joka toimii asiakasryhmän maksajana. Valitse asiakas.<br>
 +
'''2a - 2b)''' Valitse toimipiste ja asiakaspalvelija.<br>
 +
'''3)''' Tuo laskuun odottavat tapahtumat painamalla "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat".<br>
 
'''2)''' Uuteen laskuun on tuotu odottavat tapahtumat klikkaamalla "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat".<br>
 
'''2)''' Uuteen laskuun on tuotu odottavat tapahtumat klikkaamalla "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat".<br>
'''3a - 3b)''' Molemmat käynnit kuuluvat kyseiselle henkilöasiakkaalle.<br>
+
'''4a)''' Tämä käynti liittyy henkilöasiakkaaseen "Tero Asiakas". Hän kuuluu asiakasryhmään, jossa tämän laskun yritysasiakas on maksajana.<br>
*  Tässä esimerkissä käynti 3a. on tapahtunut Helsingin toimisteessä ja käynti 3b. Espoon toimipisteessä.  
+
'''4b)''' Tämä käynti liittyy henkilöasiakkaaseen "Testi Asiakas". Hän kuuluu asiakasryhmään, jossa tämän laskun yritysasiakas on maksajana.<br>
* Asiakkaan, asiakaspalvelijan ja toimipisteen tiedot tulostuvat laskulle valitun asetuksen mukaan, ja se löytyy kohdassa:
+
'''4c)''' Tämä käynti liittyy henkilöasiakkaaseen "Anna Testi". Hän kuuluu asiakasryhmään, jossa tämän laskun yritysasiakas on maksajana.<br>
* Ylläpito -> Asetukset -> Laskutusasetukset -> Valitse toimipiste -> "Tulosta käyntien tiedot laskuille".  
 
* Vaihtoehtoja ovat: "Ei mitään", "Asiakkaiden nimet", "Asiakkaiden, asiakaspalvelijoiden ja toimipisteiden nimet".<br><br>
 
  
'''4)''' Käynnin tietoja voi tarkastella avaamalla käynnin kansionkuva-painikkeesta.<br>
+
* Asiakkaan, asiakaspalvelijan ja toimipisteen tiedot tulostuvat laskulle valitun asetuksen mukaan, ja se löytyy kohdassa: Ylläpito -> Asetukset -> Laskutusasetukset -> Valitse toimipiste -> "Tulosta käyntien tiedot laskuille". Vaihtoehtoja ovat: "Ei mitään", "Asiakkaiden nimet", "Asiakkaiden, asiakaspalvelijoiden ja toimipisteiden nimet".<br>
'''5)''' Käynnin voi vapauttaa tältä laskulta vapautus-painikkeesta. Käynti jää edelleen odottamaan laskutusta, ja se voidaan ottaa mukaan seuraavaan koontilaskuun.<br>
 
'''6)''' Asiakkaan maksettava loppusumma. <br>
 
* Tässä esimerkissä 3b.-käyntiin on liittynyt Kela-korvattava toimenpide. Suorakorvauksen osuus 10 € on odottamassa tilitystä lääkärin SV 132 -lomakkeelle.<br><br>
 
  
'''7)''' Tallenna lasku. Lasku saa tämän jälkeen laskunumeron.
+
'''5)''' Käynnin tietoja voi tarkastella avaamalla käynnin kansionkuva-painikkeesta.<br>
 +
'''6)''' Käynnin voi vapauttaa tältä laskulta vapautus-painikkeesta. Käynti jää edelleen odottamaan laskutusta, ja se voidaan ottaa mukaan seuraavaan koontilaskuun.<br>
 +
'''7)''' Asiakkaan maksettava loppusumma. <br>
 +
'''8)''' Tallenna lasku. Lasku saa tämän jälkeen laskunumeron.
 
<br><br><br>
 
<br><br><br>
  
====Asiakasryhmän maksajan koontilasku====
+
===Hyvityslaskun tekeminen===
 +
 
 +
Ajas-ohjelmassa hyvityslaskun voi tehdä seuraavasti: <br><br>
 +
 
 +
[[Tiedosto:Hyvitys1.jpg|800px]]<br><br>
 +
 
 +
[[Tiedosto:Hyvitys2.jpg|600px]]<br><br>
 +
 
 +
Aloita tekemään asiakkaalle uutta laskua, Lisää lasku -toiminnolla.<br><br>
 +
 
 +
'''1)''' Valitse Tapahtuma-tyypiksi "Muu".<br>
 +
'''2)''' Kirjoita selitykseksi Hyvityslasku lasku numerosta XYZ.<br>
 +
'''3)''' Valitse tarvittava määrä, koko laskun loppusumman hyvityksessä 1.<br>
 +
'''4)''' Kirjoita hyvitettävä summa miinusmerkkisenä.<br>
 +
'''5)''' Valitse ALV.<br>
 +
'''6)''' Paina plus-merkistä lisätäksesi tapahtumarivin laskulle.<br><br>
 +
 
 +
 
 +
====Laskun muokkaaminen tai tapahtumien uudelleenkäyttö====
 +
 
 +
Jos haluat vain luoda uuden laskun uudella summalla tai muuttaa yksittäisen laskun koontilaskuksi:<br><br>
 +
Käynnistä voi avata laskun ja poistaa sen (vapauttaen laskurivit myöhempää käyttöä varten). Käynnissä kyseinen tapahtuma jää odottamaan laskutusta, eli uusi lasku tehdään jälkilaskutustoimitojen avulla. (laskuta asiakkaan laskuttamattomat)<br><br>
 +
 
 +
[[Tiedosto:Hyvitys8.jpg|600px]]<br><br>
 +
 
 +
Avaa käyntilomakkeella lasku "Näytä" -painikkeesta.<br><br>
 +
 
 +
[[Tiedosto:Hyvitys91.jpg|600px]]<br><br>
 +
 
 +
'''1)''' Paina "Poista". Seuraavaksi valitaan 2 eri vaihtoehdosta:<br>
 +
'''2)''' "Poista lasku ja vapauta laskurivit". Hyödyllinen esim. jos haluat käyttää samat tapahtumarivit yksittäisen laskun sijaan koontilaskuun.<br>
 +
'''3)''' "Poista lasku ja laskurivit". Hyödyllinen esim. jos haluat muokata laskurivejä (väärä palvelu tai väärä palvelun hinta)<br><br>
 +
 
 +
[[Tiedosto:Hyvitys10.jpg|600px]]<br><br>
 +
 
 +
Vaihtoehto:  "Poista lasku ja vapauta laskurivit". <br><br>
 +
 
 +
'''1)''' Laskun tapahtumarivi on vapautettu uudelleenkäyttöä varten. Sen Maksutapa on muuttunut olemaan "Odottaa laskutusta" eli sitä voi käyttää koontilaskussa. Tapahtuman voi myös poistaa kokonaan "Poista" -napista.<br>
 +
'''2)''' Jos maksu on poistettu, voit jatkaa käynnin muokkaamista poistamalla palvelun ja lisäämällä uuden palvelun ja/tai hinnan.<br><br>
  
[[Tiedosto:Yritys-koontilasku4.jpg|none]]<br><br>
+
[[Tiedosto:Hyvitys11.jpg|600px]]<br><br>
  
'''1)''' Uusi lasku yritysasiakkaalle, joka toimii asiakasryhmän maksajana.<br>
+
Vaihtoehto: "Poista lasku ja laskurivit".<br><br>
'''2)''' Uuteen laskuun on tuotu odottavat tapahtumat klikkaamalla "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat".<br>
 
'''3a)''' Tämä käynti liittyy henkilöasiakkaaseen "Tero Asiakas". Hän kuuluu asiakasryhmään, jossa tämän laskun yritysasiakas on maksajana.<br>
 
'''3b)''' Tämä käynti liittyy henkilöasiakkaaseen "Testi Asiakas". Hän kuuluu asiakasryhmään, jossa tämän laskun yritysasiakas on maksajana.<br>
 
'''3c)''' Tämä käynti liittyy henkilöasiakkaaseen "Anni Testaaja". Hän kuuluu asiakasryhmään, jossa tämän laskun yritysasiakas on maksajana.<br>
 
  
* Asiakkaan, asiakaspalvelijan ja toimipisteen tiedot tulostuvat laskulle valitun asetuksen mukaan, ja se löytyy kohdassa:
+
'''1)''' Tämä vaihtoehto poistaa valmiiksi jo maksutapahtuman.<br>
* Ylläpito -> Asetukset -> Laskutusasetukset -> Valitse toimipiste -> "Tulosta käyntien tiedot laskuille".  
+
'''2)''' Pääset suoraan muokkaamaan käyntiä esim. poistamalla palvelun ja lisäämällä sen uudelleen oikeilla tiedoilla. <br><br>
* Vaihtoehtoja ovat: "Ei mitään", "Asiakkaiden nimet", "Asiakkaiden, asiakaspalvelijoiden ja toimipisteiden nimet".<br>
 
  
'''4)''' Käynnin tietoja voi tarkastella avaamalla käynnin kansionkuva-painikkeesta.<br>
 
'''5)''' Käynnin voi vapauttaa tältä laskulta vapautus-painikkeesta. Käynti jää edelleen odottamaan laskutusta, ja se voidaan ottaa mukaan seuraavaan koontilaskuun.<br>
 
'''6)''' Tallenna lasku. Lasku saa tämän jälkeen laskunumeron.
 
<br><br><br>
 
  
 
==Finvoice tiedostot==
 
==Finvoice tiedostot==
Rivi 236: Rivi 454:
 
Jos pankkisi tarjoaa e-laskupalvelua laskujen lähettämistä varten, voit luoda Ajas Touchissa olevista laskuista palvelun edellyttämän Finvoice-muodossa olevan tiedoston.
 
Jos pankkisi tarjoaa e-laskupalvelua laskujen lähettämistä varten, voit luoda Ajas Touchissa olevista laskuista palvelun edellyttämän Finvoice-muodossa olevan tiedoston.
 
<br>
 
<br>
 +
 +
* E-laskupalvelua varten asiakkaan tiedoista on löydyttävä joko pankkiverkkotunnukset tai operaattoriverkkotunnukset.
 +
* Tiedot on perinteisesti lisätty asiakaskorttiin lisätietokenttien avulla.
 +
* Uudet toimialakohtaiset asiakaslomakkeen pohjat mahdollistavat myös nopeamman etenemistavan. Katso ohje: [[Laskutus#Asiakkaan_laskutustiedot_-_uusi_tapa|Asiakkaan laskutustiedot - Uusi tapa]]. 
 +
* Alla olevaa tapaa on edelleen käytettävä, jos tilin yhteisissä asetuksissa on valittu: "Asiakaslomakkeen lisätietopohja: Ei mitään".<br>
  
  
 
===Muokkaa lisätietokenttiä===
 
===Muokkaa lisätietokenttiä===
  
[[Kuva:Lisatiedot-finvoice.jpg]] <br><br>
+
[[Kuva:Asiakkaan_lisatietokentat.jpg]] <br><br>
  
 
Finvoice-tiedostoja varten Ajas Touchiin on luotava kaksi uutta lisätietokenttää. Tämän tarvitsee tehdä vain yhden kerran.<br><br>
 
Finvoice-tiedostoja varten Ajas Touchiin on luotava kaksi uutta lisätietokenttää. Tämän tarvitsee tehdä vain yhden kerran.<br><br>
'''Otsikko''': IBAN ja '''Lisätietotyyppi''': IBAN.<br>
+
'''Otsikko''': Operaattoritunnus / BIC  ja '''Lisätietotyyppi''': BIC.<br>
'''Otsikko''': BIC ja '''Lisätietotyyppi''': BIC.<br><br>
+
'''Otsikko''': Verkkolaskuosoite / IBAN / OVT-tunnus ja '''Lisätietotyyppi''': IBAN.<br><br>
  
Finvoice-laskutuksessa tavallisesti käytetään asiakkaan pankkiverkon IBAN ja BIC -tunnuksia. Joillakin asiakkailla saattaa olla käytössä operaattoriverkon tunnukset, joita Ajaksessa kutsutaan E-laskun välittäjäksi ja E-laskun osoitteeksi.  Järjestelmä tukee myös tämän tunnusparin käyttöä, mutta siirto voi myös jäädä onnistumatta pankin päässä olevista syistä. Tärkeintä on huomata, että käytetään vain yhtä tunnusparia (IBAN ja BIC '''tai''' E-laskun välittäjä ja E-laskun osoite). <br><br>
+
Kehotamme käyttämään kyseisiä otsikoita mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi.
  
*Katso myös ohje lisätietokenttien muokkaamisesta: [[Asiakkaat#Lisätietokentät|Lisätietokentät]]<br><br>
+
*Täältä löydät ohjeet uusien lisätietokenttien lisäämiseen: [[Asiakkaat#Lisätietokentät|Lisätietokentät]]<br><br>
 +
 
 +
Finvoice-laskutuksessa tavallisesti käytetään asiakkaan '''pankkiverkon''' IBAN ja BIC -tunnuksia. Yritysasiakkailla saattaa olla käytössä '''operaattoriverkko'''. Jotkut pankit eivät lähetä laskuja ollenkaan operaattoriverkkoon. Sinun kannattaa siis tarkistaa pankiltasi lähettävätkö he laskuja operaattoriverkkoon ja jos kyllä, onko olemassa tiettyjä laskun välittäjiä, joiden kautta he eivät lähetä laskuja.  Voit tarkistaa yritysasiakkaasi välittäjän [https://verkkolaskuosoite.fi/ verkkolaskuosoitteistosta].  Jos pankkisi ei lähetä laskuja asiakkaillesi, on yhtenä ratkaisuna se, että teet sopimuksen esimerkiksi joko Ropo Capitalin tai Netvisorin kanssa kanssa verkkolaskujen välittämisestä. Ajas-ohjelmasta voi lähettää laskuja kumpaankin laskutuspalveluun.<br>
 +
 
 +
 
 +
*Jos käytät laskutuspalvelua, käy tarkistamassa laskutuspalvelun asetukset: [[Laskutus#Laskutuspalvelu|Laskutuspalvelu]]. Jos käytät sekä laskutuspalvelua, että Finvoice-laskutusta, tulee sinun asettaa asiakkaalle molempien ohjeiden ohjeistamat lisätietokentät.<br><br>
  
 
===Asiakkaan lisätiedot===
 
===Asiakkaan lisätiedot===
  
[[Kuva:Lisatietokentat-finvoice.jpg]] <br><br>
+
[[Kuva:Asiakkaan_lisatiedot.jpg]] <br><br>
  
Jokaisen asiakkaan, jonka laskut halutaan sisällyttää e-laskupalveluun, asiakaskortille on liitettävä lisätieto-otsikot: '''IBAN''' ja '''BIC''' sekä niiden oikeat tiedot kohtaan Sisältö.<br>  
+
Jokaisen asiakkaan, jonka laskut halutaan sisällyttää e-laskupalveluun, asiakaskortille on liitettävä lisätieto-otsikot: '''IBAN''' ja '''BIC''' sekä niiden oikeat tiedot kohtaan Sisältö.
 +
 
 +
*Katso myös ohje: [[Asiakkaat#Asiakkaan_lisätiedot|Asiakkaan lisätiedot]]<br><br>
 +
 
 +
====Vinkkejä edistyneeseen käyttöön====
 +
Voit tarkistaa yritysasiakkaiden kohdalla heidän verkkolaskutuksensa tiedot (ja esimerkiksi välittäjän) [https://verkkolaskuosoite.fi/ verkkolaskuosoitteistosta]. Sivustolla verkkolaskuosoite kertoo yrityksen IBAN:in ja operaattoritunnus on yrityksen BIC. Jos operaattoritunnus sisältää kirjaimia, viittaa se siihen, että yritys käyttää pankkiverkkoa. Jos operaattoritunnus sisältää pelkkiä numeroita, viittaa se siihen, että yritys käyttää operaattoriverkkoa. Valitettavasti tämä nyrkkisääntö ei ole kuitenkaan täysin aukoton. Jos operaattoriverkkoon lähettämäsi laskut eivät mene perille, muista tarkistaa ensin pankiltasi, että he lähettävät laskuja kyseiselle välittäjälle.<br><br>
 +
 
 +
[[Tiedosto:Tarkista_valittajan_tiedot.jpg|800px]]<br><br>
 +
*1) Jos yrityksen operaattoritunnus on pelkkiä numeroita, voit 2) tarkistaa, tarjoaako välittäjä myös pankkiverkon operaattoritunnuksen.
 +
 
 +
[[Tiedosto:Valittaja_Maventa.jpg|800px]]<br><br>
 +
*Esimerkiksi Maventa tarjoaa myös pankkiverkon operaattoritunnuksen.
  
*Katso myös ohje: [[Asiakkaat#Asiakkaan_lisätiedot|Asiakkaan lisätiedot]]
 
 
<br>
 
<br>
  
 
===Laskutusasetukset===
 
===Laskutusasetukset===
  
Laskutusasetuksiin määritellään '''Finvoice laskutusaihe'''. (Kohta 1).<br>
+
Laskutusasetuksiin määritellään '''Finvoice laskutusaihe'''  (Kohta 7 Laskutusasetuksien ohjeissa) ja valitaan pankkisi tukema '''Finvoice versio''' (Kohta 8 Laskutusasetuksien ohjeissa). Kannattaa käyttää versionumeroa: 3, jos mahdollista. <br>
 +
 
 +
Järjestelmä ei aseta rajoituksia laskutusaiheen määrittämiseen. Pankkisi voi kuitenkin vaatia, että käytät tässä samoja tietoja kuin pankin kanssa luomassasi laskutussopimuksessa. Tämä asia kannattaa tarkistaa pankilta.<br>
 +
<br>
  
 
*Katso laskutusasetusten ohje: [[Asetukset#Laskutusasetukset|Laskutusasetukset]]<br><br>
 
*Katso laskutusasetusten ohje: [[Asetukset#Laskutusasetukset|Laskutusasetukset]]<br><br>
Rivi 278: Rivi 519:
 
==Laskutuspalvelu==
 
==Laskutuspalvelu==
  
Ajas-ohjelma tukee laskutuspalvelun käyttöä myyntilaskujen osalta. Tällä hetkellä ohjelmaan voidaan integroida Ropo Capital ja Netvisor.  Laskutuspalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä on tehnyt sopimuksen ja avannut tilin laskutuspalvelun kanssa. Ajas-ohjelman asetuksissa tarvitaan mm. tilien käyttäjätunnusta ja salasanaa.<br><br>
+
Ajas-ohjelma tukee laskutuspalvelun käyttöä myyntilaskujen osalta. Tällä hetkellä ohjelmaan voidaan integroida '''Ropo Capital''', '''Maventa''', '''Talenom''' ja '''Netvisor'''.  Laskutuspalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä on tehnyt sopimuksen ja avannut tilin laskutuspalvelun kanssa.  
 +
Ajas-ohjelman asetuksissa tarvitaan palvelusta riippuvat integraatiotunnukset, jotka käyttäjä voi joko nähdä tai luoda itse palvelun hallinnan kautta tai hänen on ne pyydettävä kyseisen palvelun asiakaspalvelusta. <br><br>
  
Alla olevia ohjeet koskevat Ropo Capitalin laskutuspalveluun tarvittavia Ajas-asetuksia. <br>
+
'''Huom:''' Integraatiotunnukset eivät ole samat tunnukset kuin millä kirjaudut palveluntarjoajan käyttöliittymään.<br><br>
 +
 
 +
Integraation avulla Ajas-ohjelmassa tehty myyntilasku voidaan siirtää laskutuspalveluun. Laskujen maksun tilaa on seurattava laskutuspalvelun käyttöliittymässä ja/tai laskun voi merkitä itse maksetuksi Ajas-ohjelmassa manuaalisesti.<br><br>
 +
 
 +
 
 +
Seuraavat ohjeet koskevat '''Ropo Capital''',  '''Maventa''' ja '''Talenom''' -laskutuspalveluun tarvittavia Ajas-asetuksia. <br>
 
Katso Netvisor-ohjeet kohdassa [[Laskutus#Laskutuspalvelu_-_Netvisor|Laskutuspalvelu - Netvisor]] . <br><br>
 
Katso Netvisor-ohjeet kohdassa [[Laskutus#Laskutuspalvelu_-_Netvisor|Laskutuspalvelu - Netvisor]] . <br><br>
  
===Muokkaa lisätietokenttiä===
+
===Asiakkaan perustiedot===
 +
 
 +
Seuraavat asiakaskortin yläosan perustiedot ovat pakollisia, kun asiakkaan laskuja siirretään laskutuspalveluun:<br>
 +
 
 +
*Osoite (kaikki osoitteeseen liittyvät kentät ovat pakollisia tietoja)
 +
*Yrityksen nimi ja Y-tunnus, jos yritysasiakas (molemmat ovat pakollisia tietoja, jos yritysasiakas)
 +
*Etunimi ja sukunimi, jos yksityinen asiakas (pakollisia tietoja, jos yksityinen asiakas)
 +
*Sähköposti (pakollinen tieto, jos laskun lähetystapa on sähköposti)
 +
*Puhelin (tämä ei ole pakollinen tieto, mutta jos se on asetettu, sen on oltava oikeassa muodossa. +358 tai ilman ovat molemmat hyväksyttäviä. Välilyönnit on sallittu, mutta väliviivat ei ole sallittu.)<br>
 +
 
 +
===Laskutusasetukset===
 +
 
 +
Laskutusasetuksiin määritellään: <br>
 +
'''Laskutuspalvelu'''.  (Kohta 9).<br>
 +
'''Laskutuspalvelun asiakasnumero (Ropo Capital ja Talenom) tai API-avain (Maventa)'''.  (Kohta 10).<br>
 +
'''Laskutuspalvelun salasana (Ropo Capital), UUID (Maventa) tai käyttäjätunnus (Talenom) '''.  (Kohta 11).<br>
 +
 
 +
*Katso laskutusasetusten ohje: [[Asetukset#Laskutusasetukset|Laskutusasetukset]]
 +
 
 +
===Asiakkaan laskutustiedot - vanha ja edelleen käytössä oleva tapa===
 +
 
 +
* Jotta asiakkaan laskut voi siirtää laskutuspalveluun, asiakkaan tiedoista on löydyttävä verkkolaskutustiedot.
 +
* Tiedot on perinteisesti lisätty asiakaskorttiin lisätietokenttien avulla.
 +
* Uudet toimialakohtaiset asiakaslomakkeen pohjat mahdollistavat myös nopeamman etenemistavan. Katso ohje: [[Laskutus#Asiakkaan_laskutustiedot_-_uusi_tapa|Asiakkaan laskutustiedot - Uusi tapa]]. 
 +
* Alla olevaa tapaa on edelleen käytettävä, jos tilin yhteisissä asetuksissa on valittu: "Asiakaslomakkeen lisätietopohja: Ei mitään".<br>
 +
 
 +
====Muokkaa lisätietokenttiä====
  
 
[[Kuva:Lisatiedot-laskutuspalvelu.jpg]] <br><br>
 
[[Kuva:Lisatiedot-laskutuspalvelu.jpg]] <br><br>
  
Ropo Capitalin laskutuspalvelua varten Ajas Touchiin on luotava kaksi uutta lisätietokenttää. Tämän tarvitsee tehdä vain yhden kerran.<br><br>
+
Ropo Capitalin, Maventan tai Talenomin laskutuspalvelua varten Ajas Touchiin on luotava kaksi uutta lisätietokenttää. Tämän tarvitsee tehdä vain yhden kerran.<br><br>
 
'''Otsikko''': E-lasku välittäjä ja '''Lisätietotyyppi''': Verkkolaskun välittäjä.<br>
 
'''Otsikko''': E-lasku välittäjä ja '''Lisätietotyyppi''': Verkkolaskun välittäjä.<br>
 
'''Otsikko''': E-lasku osoite ja '''Lisätietotyyppi''': Verkkolaskutusosoite.<br>
 
'''Otsikko''': E-lasku osoite ja '''Lisätietotyyppi''': Verkkolaskutusosoite.<br>
Rivi 294: Rivi 567:
 
<br>
 
<br>
  
===Asiakkaan lisätiedot===
+
====Asiakkaan lisätiedot====
  
 
[[Kuva:Lisatietokentat-laskutuspalvelu.jpg]] <br><br>
 
[[Kuva:Lisatietokentat-laskutuspalvelu.jpg]] <br><br>
  
Jokaisen asiakkaan, jonka laskut halutaan lähettää Ropo Capitalin kautta, asiakaskortille on liitettävä lisätieto-otsikot: '''E-lasku osoite''' ja '''E-lasku välittäjä''' sekä niiden oikeat tiedot kohtaan Sisältö.<br>  
+
Asiakkaiden, joiden laskut halutaan lähettää verkkolaskuna Ropo Capitalin, Maventan tai talenomin kautta, asiakaskortille on liitettävä lisätieto-otsikot: '''E-lasku osoite''' ja '''E-lasku välittäjä''' sekä niiden oikeat tiedot kohtaan Sisältö.<br>  
 +
 
 +
'''E-lasku osoite''' -kohdan Sisältöön täytetään:  Verkkolaskutusosoite / OVT-tunnus / IBAN.<br>
 +
'''E-lasku välittäjä''' -kohdan Sisältöön täytetään: Verkkolaskun välittäjä / Operaattoritunnus / BIC<br><br>
 +
 
 +
Vastaanottajasta riippuen asiakkaan tiedoista löytyvät termiparit voi olla jokin näistä ja toimii synonyymeina täytettävien kenttien sisältöön. Verkkolaskutustietoja käytetään ensisijaisesti operaattoriverkon kautta tapahtuviin laskutuspalvelun integraation kautta lähetettäviin verkko/e-laskuihin.
  
 
*Katso myös ohje: [[Asiakkaat#Asiakkaan_lisätiedot|Asiakkaan lisätiedot]]
 
*Katso myös ohje: [[Asiakkaat#Asiakkaan_lisätiedot|Asiakkaan lisätiedot]]
 
<br>
 
<br>
  
===Laskutusasetukset===
+
===Asiakkaan laskutustiedot - uusi tapa===
 +
 
 +
*Jos käytössäsi on uusi toimialakohtainen asiakastietopohja, laskutustiedot voi nyt lisätä suoraan asiakaskortille ja ilman, että uusia lisätietokenttiä tarvitsee luoda järjestelmään
 +
* Uusissa Ajas-tilauksissa (5.12.2023 alkaen) pohja on jo oletuksena asetettu olemaan tilatun toimialaversion mukaisesti. Näin tapahtuu toimialoilla, jotka tällä hetkellä ovat suoraan valittavana Ajas-tilaus-lomakkeella.
 +
* Vanhoilla Ajas-käyttäjillä pohja on oletuksena edelleen samanlainen kuin ennen. Vanhojen käyttäjien tileillä pääkäyttäjä voi muuttaa asiakaslomakkeen pohjaa kohdassa: Ylläpito - Asetukset - Yhteiset asetukset - Yleiset asetukset -laatikko : "Asiakaslomakkeen lisätietopohja". Oletuksena siinä on valinta: "Ei mitään"<br>
 +
 
 +
[[Tiedosto:Asiakas-lisatietopohja-laskutus.png|700px]]<br><br>
 +
'''1)  Laskutustapa''' vaikuttaa siihen, mikä lähtystapa laskulomakkeella tulee oletuksena valituksi, kun asiakkaalle tehdään lasku. Laskun lähetystapa näkyy esimerkiksi Laskutus-listassa.  Katso lisätietoja laskutuspalveluiden osalta alla.<br>
 +
'''2) Välittäjä/BIC ''' -kohdan sisältöön täytetään: Verkkolaskun välittäjä / Operaattoritunnus / BIC.<br>
 +
'''3) Verkkolaskuosoite / IBAN''' -kohdan sisältöön täytetään:  Verkkolaskutusosoite / OVT-tunnus / IBAN.<br><br>
 +
 
 +
'''Huomioiko laskutuspalvelu asetetun laskun lähettämistavan?'''<br>
 +
Riippuu laskutuspalvelusta. Talenomiin ja Ropo Capitaliin tieto siirtyy jollakin tasolla.<br>
 +
 
 +
Talenomissa se vaikuttaa suoraan laskun lähetystapaan.<br>
 +
* Sähköposti ja Laskutuspalvelu (sähköposti) = Talenom lähettää sähköpostilla
 +
* Laskutuspalvelu (posti) = Talenom postittaa
 +
* Laskutuspalvelu (e-lasku) = Talenom lähettää e-laskun
 +
 
 +
Ropo Capitalin tapauksessa vaikuttaa ainoastaan Laskutuspalvelu (sähköposti) ja Laskutuspalvelu (e-lasku). Nämä vaikuttavat siihen, että lähetetäänkö Ropo Capitalille sähköpostiosoitetta tai e-laskutustietoja.<br>
 +
 
 +
Kummassakaan tapauksessa ei varmasti voi todeta, että vaikuttavatko tiedot oikeasti tapaan, jolla nämä palvelut lähettävät laskun eteenpäin vai ei. Vai ovatko tiedot vain “suositus” palvelulle.  Kannattaa tarkistaa palveluiden omasta dokumentaatioista tai ohjeista.<br>
  
Laskutusasetuksiin määritellään: <br>
+
Netvisor: Ajas Touch ei huomioi tai lähetä valittua laskun lähetystapaa, vaan se valitaan Netvisorin päästä. Netvisorissa ei ole tukea tämän tiedon antamiselle Touchin kautta. <br>
'''Laskutuspalvelu'''. (Kohta 2).<br>
 
'''Laskutuspalvelun käyttäjätunnus'''.  (Kohta 3).<br>
 
'''Laskutuspalvelun salasana'''.  (Kohta 4).<br>
 
  
*Katso laskutusasetusten ohje: [[Asetukset#Laskutusasetukset|Laskutusasetukset]]
 
  
 
<br>
 
<br>
Rivi 316: Rivi 611:
 
===Lähetä laskutuspalveluun===
 
===Lähetä laskutuspalveluun===
  
Laskut lähetetään laskutuspalveluun Laskutus -listassa olevien Valittujen laskujen toimintojen avulla. <br>
+
Laskut lähetetään laskutuspalveluun Laskutus -listassa olevien Valittujen laskujen toimintojen avulla tai laskulomakkeen alapalkista löytyvän Toiminnot -painikkeen alla olevalla "Lähetä lasku laskutuspalveluun" -toiminnolla. <br>
  
 
*Katso ohje: [[Laskutus#Laskujen_haku.2C_suodatus_ja_massatoiminnot|Laskujen haku, suodatus ja massatoiminnot]]<br>
 
*Katso ohje: [[Laskutus#Laskujen_haku.2C_suodatus_ja_massatoiminnot|Laskujen haku, suodatus ja massatoiminnot]]<br>
 +
*Katso ohje: [[Laskutus#Laskulomakkeen_k.C3.A4ytt.C3.B6|Laskulomakkeen käyttö]]<br>
 +
 +
Ropo Capital ja Talenom tukevat laskujen lähetystä sähköpostilla, postilla tai verkkolaskuna. <br>
 +
Nämä vaihtoehdot vastaa Lasku-lomakkeella kohtaa "Lähetystapa", jossa on valinnat:<br>
 +
* Laskutuspalvelu (sähköposti)
 +
* Laskutuspalvelu (posti)
 +
* Laskutuspalvelu (e-lasku)
 +
'''Huom:''' Jos käytät Maventan laskutuspalvelua, laskujen lähetystapa määritellään Maventan hallintanäkymässä, palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti.<br>
 +
 +
Järjestelmän pitäisi tunnistaa asiakkaan lisätietoihin merkitty Laskun lähetystapa -tieto, mutta saattaa olla että kaikissa tilanteissa se ei toimi näin. Laskua luotaessa "Lähetystapa" on hyvä tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa.
 +
 +
*Katso ohje: [[Laskutus#L.C3.A4hetystavan_automaattinen_t.C3.A4ytt.C3.B6|Lähetystavan automaattinen täyttö]]<br>
 +
*Katso ohje: [[Laskutus#Laskulomakkeen_k.C3.A4ytt.C3.B6|Laskulomakkeen käyttö]]
  
 
<br><br>
 
<br><br>
Rivi 337: Rivi 645:
 
Kirjaudu Netvisor-ohjelman hallintaan.  Kirjautumiseen voidaan tarvita pankkitunnuksia.<br><br><br>
 
Kirjaudu Netvisor-ohjelman hallintaan.  Kirjautumiseen voidaan tarvita pankkitunnuksia.<br><br><br>
  
[[Tiedosto:Netvisor2-kayttooikeudet.jpg|none]]<br><br>
+
[[Tiedosto:Netvisor rajapintaresurssien oikeudet.jpg|none]]<br><br>
  
Vie hiiri yläpalkissa yrityksen nimen päälle ja valitse valikosta "Rajapintaresurssien käyttöoikeudet".<br><br><br>
+
Vie hiiri yläpalkissa yrityksen nimen päälle ja valitse valikosta "Rajapintaresurssien oikeudet".<br><br><br>
  
 
[[Tiedosto:Netvisor-valmiit-integraatiot.jpg|none]]<br><br>
 
[[Tiedosto:Netvisor-valmiit-integraatiot.jpg|none]]<br><br>
Rivi 349: Rivi 657:
 
Tarkista, että vaadittavat osiot ja resurssit on sallittu, eli ainakin Myynti- ja Tuotteet -osiossa kaikki on sallittu.<br><br><br>
 
Tarkista, että vaadittavat osiot ja resurssit on sallittu, eli ainakin Myynti- ja Tuotteet -osiossa kaikki on sallittu.<br><br><br>
  
[[Tiedosto:Netvisor4-ulkoinen-jarjestelma.jpg|none]]<br><br>
+
[[Tiedosto:Netvisor ohjelmistorajapinta ja tunnisteet.jpg|none]]<br><br>
  
Valitse samasta yläpalkin päävalikosta kohta "Ulkoisen järjestelmän tunnisteet". <br><br><br>
+
Valitse samasta yläpalkin päävalikosta kohta "Ohjelmistorajapinta ja tunnisteet". <br><br><br>
  
 
[[Tiedosto:Netvisor5-tunnukset.jpg|none]]<br><br>
 
[[Tiedosto:Netvisor5-tunnukset.jpg|none]]<br><br>
Rivi 364: Rivi 672:
 
<br>
 
<br>
  
[[Tiedosto:Netvisor-laskutusasetukset.jpg|none]]<br>
+
[[Tiedosto:Laskutus-asetukset-1.png|600px]]<br>
 +
[[Tiedosto:Laskutus-asetukset-21.png|600px]]<br>
  
Avaa "Ylläpito" -> "Asetukset" -> "Laskutusasetukset". Netvisorin käyttöä varten tarvitaan normaalitietojen lisäksi seuraavaa.  Katso myös ohje: [[Asetukset#Laskutusasetukset|Laskutusasetukset]]. <br>
+
Avaa "Ylläpito" -> "Asetukset" -> "Laskutusasetukset". <br><br>
  
'''1)''' Valitse Toimipiste. Toistaiseksi asetukset on tehtävä toimipistekohtaisesti. Älä käytä valintaa "Kaikki toimipisteet". <br>
+
'''1)''' Laskutusasetukset voi syöttää toimipisteen tietoihin. Tässä valittuna Espoo.<br>
'''2)''' Laskutuspalvelu: Valitse Netvisor.<br>
+
'''2)''' Jos valitset "Kaikki toimipisteet" - vaihtoehdon laskutusasetuksissa, samat yleiset asetukset koskevat kaikkia toimipisteitä. <br>
'''3)''' Laskutuspalvelun käyttäjätunnus: Syötä äsken Netvisorissa luotu "Käyttäjätunniste". <br>
+
Asetusten hierarkia on se, että toimipistekohtainen asetus ohittaa "Kaikki toimipisteet" -asetuksen. Järjestelmä näyttää sinisiä huutomerkkejä, jotka auttavat havaitsemaan, missä näitä ohituksia on ja peruutusnapeilla niitä voi poistaa. Katso myös ohje [[Asetukset#Toimipistekohtaisten_asetusten_huomiomerkki|Toimipistekohtaisten asetusten huomiomerkit]]<br><br>
'''4)''' Laskutuspalvelun salasana: Syötä äsken Netvisorissa luotu "Avain".<br>
+
'''Huom:''' Ajas tukee toimipistekohtaisten laskutusasetusten käyttämistä. Netvisoriin kuitenkin syötetään vain yhdet yrityskohtaiset asetukset. Jos haluat käyttää eri laskutustietoja eri toimipisteillä Netvisorissa, ota yhteyttä Netvisorin asiakastukeen. Todennäköisesti tehtävissä avaamalla useamman tilin Netvisorissa.<br><br>
'''5)''' Tallenna asetukset ja klikkaa "Kokeile laskutuspalvelun asetuksia". Järjestelmä ilmoittaa asetusten olevan oikein.  <br>
+
'''3)''' Jos Netvisorissa ei ole ennestään asiakkaita ja Ajas on ainut ohjelma, jolla siirrät laskuja Netvisoriin, ja et itse lisää manuaalisesti asiakkaita, tämän kentän voi jättää tyhjäksi. <br>
<br><br>
+
Muussa tapauksessa alkutunnus tarvitaan, ja oletuksena se on AJAS_. Alkutunnisteella estetään, ettei pääsisi syntymään tilannetta, jossa yritetään luoda asiakas jo olemassa olevalla asiakaskoodilla. Tämä on mahdollinen tilanne, jos Netvisorin päässä on jo luotu käsin tai jonkun muun järjestelmän kautta asiakkaita. Jos Touch yrittää luoda asiakasta asiakaskoodilla, joka on jo käytössä, niin siitä seuraisi virheilmoitus ja laskun lähettämisen epäonnistuminen.<br><br>
 +
'''4)''' Jos Netvisorissa on jo ennestään asiakkaita, kannattaa valita "Netvisor". Jos asiakkaita ei vielä ole, integraatiota käyttöönotettaessa on päätettävä onko ensisijainen asiakasrekisteri Netvisor vai Ajas. <br>
 +
Ensisijainen asiakasrekisteri ei vaikuta asiakasnumerointiin. Se vaikuttaa ainoastaan siihen, että päivitetäänkö Touchista asiakastietoja Netvisoriin päin vai ei. Eli jos ensisijainen asiakasrekisteri on Ajas, niin Touchissa olevat asiakastiedot lähetetään laskujen yhteydessä Netvisoriin ja ne ylikirjoittaa aikaisemmat sieltä löytyneet tiedot.<br>
 +
<br>
 +
'''5)''' Laskutuspalvelu: Valitse Netvisor.<br>
 +
'''6)''' Laskutuspalvelun käyttäjätunniste: Syötä äsken Netvisorissa luotu "Käyttäjätunniste". <br>
 +
'''7)''' Laskutuspalvelun avain: Syötä äsken Netvisorissa luotu "Avain".<br>
 +
'''8)''' Yrityksen Y-tunnus on pakollinen tieto. Sen on oltava sama Y-tunnus kuin mitä Netvisorissa on yrityksen tietoihin asetettu. Muut laskutusasetukset, kuten osoite ja pankkitunnukset asetetaan Netvisorin päässä. Ne eivät siirry Netvisoriin Ajas-ohjelman Laskutusasetukset -sivulta.<br>
 +
'''9)''' Tallenna asetukset ja klikkaa "Kokeile laskutuspalvelun asetuksia". Järjestelmä ilmoittaa asetusten olevan oikein.  <br>
 +
<br>
 +
 
 +
Katso myös ohje: [[Asetukset#Laskutusasetukset|Laskutusasetukset]]. <br><br>
  
 
===Laskujen vienti Netvisoriin===
 
===Laskujen vienti Netvisoriin===
 
<br>
 
<br>
Ajas Touchissa on tällä hetkellä tuki vain myyntilaskujen vientiin. Se voidaan tehdä kahdella tavalla. <br>
+
Ajas Touchissa on tällä hetkellä tuki vain myyntilaskujen vientiin. Se voidaan tehdä kahdella tavalla. <br><br>
*Jos kyse on Henkilöasiakkaan laskusta, tarkista, että asiakaskortilla on asiakkaan Etunimi ja Sukunimi.<br>
 
*Jos kyse on Yritysasiakkaan laskusta, tarkista, että asiakaskortilla on Yrityksen nimi ja Y-tunnus.<br><br>
 
  
 
'''Laskun lähettäminen laskulomakkeen kautta'''<br>
 
'''Laskun lähettäminen laskulomakkeen kautta'''<br>
Rivi 401: Rivi 719:
  
 
<br>
 
<br>
 +
 +
===Netvisoriin siirtyvät tiedot===
 +
 +
Seuraavat Ajas-ohjelman asiakaskortin ja laskun kentät siirtyvät Netvisoriin. <br><br>
 +
 +
'''Laskulta siirtyvät kentät'''<br>
 +
 +
*Laskun numero
 +
*Viitenumero
 +
*Eräpäivä
 +
*Laskun päivä
 +
*Laskulla maksettava summa
 +
*Vapaa teksti laskurivien jälkeen -kenttään tietoja muista maksutavoista
 +
**Esimerkiksi siihen voi tulla tekstit "Aiemmat maksusuoritukset tällä laskulla: X" ja "Käynneistä maksettu muilla maksutavoilla: Y"
 +
*Vapaa teksti laskurivien jälkeen -kenttään laskun lisätiedot
 +
**Laskurivien ylä- ja alapuolelle tulostuvat tulevat molemmat tähän kenttään. Vaatii, että ne on rastitettu tulostettavaksi laskulomakkeelta.
 +
**Saattaa tulla tuki myöhemmin sille, että tekstit siirtyy Netvisorin erillisiin ylä- ja alapuolella oleviin teksteihin.
 +
*Käynnin/myynnin rivit
 +
**Jos laskutusasetuksissa on valittu kohdassa "Tulosta käyntien tiedot laskuille" esim: "Asiakkaiden, asiakaspalvelijoiden ja toimipisteiden nimet", nämä tiedot siirtyvät myös.
 +
*Asiakkaan nimi tai yrityksen nimi riippuen asiakaskortin tyypistä
 +
*Asiakkaan osoite
 +
**Laskuun yhdistetään joka tapauksessa myös asiakaskortti.
 +
**Saattaa tulla tuki myöhemmin sille, että asiakkaan laskutusosoite voisi olla eri kuin asiakkaan normaalit yhteystiedot, mutta toistaiseksi vain normaali yhteystiedoissa oleva osoita.
 +
*Valitun asiakaspalvelijan nimi myyjän nimi -kohtaan<br><br>
 +
 +
'''Laskuun yhdistetään asiakaskortti. Asiakaskortilta siirtyy seuraavat kentät'''<br>
 +
 +
*Id/asiakasnumero
 +
*Osoite (kaikki osoitteeseen liittyvät kentät ovat pakollisia tietoja)
 +
*Yrityksen nimi ja Y-tunnus, jos yritysasiakas (molemmat ovat pakollisia tietoja, jos yritysasiakas)
 +
*Etunimi ja sukunimi, jos yksityinen asiakas (pakollisia tietoja, jos yksityinen asiakas)
 +
*Sähköposti (pakollinen tieto, jos laskun lähetystapa on sähköposti)
 +
*Puhelin (tämä ei ole pakollinen tieto, mutta jos se on asetettu, sen on oltava oikeassa muodossa. +358 tai ilman ovat molemmat hyväksyttäviä. Välilyönnit on sallittu, mutta väliviivat ei ole sallittu.)<br><br>
 +
 +
'''Asiakkaan lisätiedoista siirtyy seuraavat kentät, jos asetettuna'''<br>
 +
 +
*Verkkolaskutusosoite (pakollinen tieto, jos laskun lähetystapa on verkkolasku)
 +
*Verkkolaskun välittäjä (pakollinen tieto, jos laskun lähetystapa on verkkolasku)
 +
*Laskutussähköpostiosoite, jos asetettu. Muutoin käytetään asiakkaan yhteystietojen sähköpostiosoitetta
 +
<br>
 +
Asiakkaan lisätiedot tulee olla oikeilla lisätietotyypeillä asetettu. Lisätietojen otsikoiden on oltava sinisellä. [[Asiakkaat#Lis.C3.A4tietojen_v.C3.A4rikoodit|Lisätietojen värikoodit]]<br><br>
 +
 +
'''Lisätietoja:'''<br>
 +
 +
*Erillinen laskutussähköpostiosoite asiakkaan lisätiedoissa ei ole koskaan pakollinen.<br>
 +
*'''Huom''': Ajas Touch ei huomioi tai lähetä Netvisoriin valittua laskun lähetystapaa, vaan se valitaan Netvisorin päästä. Netvisorissa ei ole tukea tämän tiedon antamiselle Touchin kautta. Mutta kaikki laskutuspalvelut käyttävät tätä samaa validointia, joten jos Netvisorin kautta aikoo lähettää verkkolaskuja, niin verkkolaskutiedot asiakkaasta on löydyttävä.<br><br>
 +
 +
====Laskurivien lisätietojen lähettäminen Netvisoriin====
 +
 +
'''Uusi toiminto 2/2024 alkaen'''<br><br>
 +
 +
Ajas Touchiin on päivitetty uusi asetus "Lähetä laskurivien lisätiedot laskutuspalveluun".<br>
 +
Se löytyy kohdasta: Ylläpito-Asetukset-Laskutusasetukset<br>
 +
 +
Laittamalla asetuksen päälle (Kyllä) myös laskurivien lisätiedot saa siirtymään Netvisoriin.<br><br>
 +
 +
'''Uusi asetus kohdassa: Ylläpito-Asetukset-Laskutusasetukset'''<br>
 +
[[Tiedosto:Netvisor3-lisatieto.png|600px]]<br><br>
 +
 +
'''Ajas Touchin laskun laskuriville lisätty lisätieto'''<br>
 +
[[Tiedosto:Netvisor21-lisatieto.png|400px]]<br><br>
 +
 +
'''Laskurivin lisätieto Netvisorissa<br>
 +
[[Tiedosto:Netvisor1-lisatieto.png|600px]]<br><br>
 +
 +
===Ajas Touch ja Netvisor asiakakorttien toiminta===
 +
 +
Ajas Touchin uudessa ohjelmaversiossa on parannettu Ajas asiakas-ID:n ja Netvisorin asiakas-ID:n välistä yhteyttä, jotta tupla-asiakaskorttien syntymiseltä vältyttäisiin. Asiakkaiden käsittely on sen vuoksi muuttunut<br><br>
 +
 +
Aikaisemmin Ajas Touchin Asiakas ID tallennettiin suoraan ja sellaisenaan Netvisoriin. <br>
 +
Nyt käsittely menee niin, että laskua lähettäessä: <br>
 +
 +
* Etsitään yritysasiakkaan tapauksessa Netvisorista samaa y-tunnusta kuin Ajas Touchin asiakaskortilla
 +
* Yksityisasiakkaan tapauksessa etsitään henkilötunnuksella
 +
 +
Jos vastaavuutta ei löydy kummassakaan tapauksessa, Netvisoriin luodaan uusi asiakaskortti käyttäen:<br>
 +
*Laskutusasetuksissa "Asiakasnumeroiden alkutunniste laskutuspalvelun asiakasrekisterissä" määrättyä alkutunnistetta +
 +
*Ajas Touchin Asiakas ID:tä.
 +
*Oletusasetuksilla asiakasnumeroista tulee Netvisoriin siis muotoa "AJAS_1234"
 +
 +
Kaikissa tapauksissa, eli vastaavuuden löytyessä tai uuden asiakkaan lisäyksessä, Ajas Touchiin tallennetaan asiakkaan lisätietoihin linkitystieto, jonka avulla asiakas jatkossa tunnistetaan Netvisorista.<br><br>
 +
 +
 +
Jos halutaan, että lasku yhdistyy johonkin vanhaan Netvisorin asiakaskorttiin, tarkistakaa, että: <br>
 +
 +
 +
'''1)''' Molemmissa järjestelmissä on / täytetään '''sama y-tunnus tai henkilötunnus'''<br>
 +
 +
 +
'''2)''' Edistyneen käytön ohje: <br>
 +
Sen voi tehdä myös niin, että Ajas Touchin asiakaskortin lisätietoihin merkitään linkitystieto manuaalisesti. Tämä onnistuu lisäämällä valikosta uuden "Netvisor asiakas-ID" lisätietokentän ja lisäämään siihen arvoksi Netvisorin sisäinen asiakas-ID.  Katso esimerkkikuvat alla.<br><br>
 +
 +
Muussa tapauksessa Netvisoriin syntyy uusi asiakaskortti, jonka asiakasnumero noudattaa uutta muotoa.<br><br>
 +
 +
'''Ajas Touchin asiakaskortin Asiakkaan lisätiedot -kenttä:'''<br>
 +
[[Tiedosto:Touch-netvisor-asiakas-id.jpg|600px]]<br><br>
 +
Asiakasnumero 13059 löytyy Netvisorin URL-kentästä, kun asiakas on avattu Netvisorissa:<br><br>
 +
 +
[[Tiedosto:Netvisor-asiakas-id.jpg|none]]<br><br>
 +
  
 
===Laskujen tarkastelu Netvisorissa===
 
===Laskujen tarkastelu Netvisorissa===
Rivi 415: Rivi 833:
  
 
*Avatun laskun tietojen tarkastelu ja mahdollinen muokkaus.<br>
 
*Avatun laskun tietojen tarkastelu ja mahdollinen muokkaus.<br>
*Laskun lähettäminen ja käsittely tästä eteenpäin tapahtuu Netvisorin ohjeiden mukaan:  [https://support.netvisor.fi/hc/fi/ Netvisor Tuki]
+
*Laskun lähettäminen ja käsittely tästä eteenpäin tapahtuu Netvisorin ohjeiden mukaan:  [https://support.netvisor.fi/fi/support/home Netvisor Tuki]
 
<br>
 
<br>

Nykyinen versio 14. maaliskuuta 2024 kello 10.35

Sisällysluettelo

Laskun lisäys

Huom: Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 2/2024.

  • Uuden laskun voi lisätä Laskutus-näkymästä klikkaamalla "Lisää lasku" -painiketta
  • Tavallisesti lasku lisätään suoraan Käynti-lomakkeelta valitsemalla maksutavaksi "Laskuta".


Työpöytäversion ja Selainversion rinnakkaiskäyttö
Jos olette tehneet Käyntejä ja Laskuja Ajas -ohjelman työpöytäversiossa, ja siirrytte Ajas Touchin käyttäjäksi, samaa laskua tai käyntiä, josta lasku on muodostettu ei tulisi avata tai muokata Ajas Touch -käyttöliittymässä. Sama ohje pätee myös päinvastoin. Suosittelemme, että tulostatte tarvittavat myyntiraportit siirtymäpäivään saakka työpöytäversiossa, ja tämän jälkeen Ajas Touchissa luodut tapahtumat Ajas Touchin kautta.


Laskutus-lista0.jpg


Laskujen haku, suodatus ja massatoiminnot


Laskutus-lista1.jpg


1) Tarkasteltavan aikavälin alkamis- ja päättymispäivä.
2) Laskujen hakeminen eri päivämäärien perusteella: Laskun päivämäärä, Eräpäivä, Maksupäivä.
3) Työntekijän valinta.
4) Toimipisteen valinta.
5) Lataa lista uudelleen -painike. Tämä päivittää laskutuslistan ilman, että täytyy ladata koko sivua tai Touchia uudelleen.
6) Uuden laskun lisäämispainike.
7) Laskun hakeminen laskun numeron tai viitenumeron perusteella.
8) Laskujen hakeminen valitsemalla asiakkaan asiakaskortistosta.
9) Hae tekstillä: Jos tämä on Kyllä-asennossa, asiakkaan valintakenttä (8) muuttuu tekstihauksi asiakkaan nimellä.
10) Laskujen hakeminen maksun tilan perusteella: Kaikki, Maksettu, Maksamattomat.
11) Hae aikavälillä on oletustoiminto. Jos Asiakas-kenttään on valittu yksi asiakas, silloin voi muuttaa tämän olemaan Ei. Haku näyttää silloin kyseisen asiakkaan kaikki laskut mitä järjestelmässä on.
12) Laskujen hakeminen lähetyksen tilan perusteella: Kaikki, Lähetetyt, Lähettämättömät.
13) Edistyneet toiminnot -painikkeella avautuu uusia suodatustoimintoja.
14) Laskujen hakeminen lähetystavan perusteella: Kaikki, Sähköposti, Posti, Laskutuspalvelu (sähköposti), Laskutuspalvelu (posti), Laskutuspalvelu (e-lasku), Laskutuspalvelu (laskuni.fi), E-lasku: Finvoice.
15) Luottotappio painike näyttää ne laskut, jotka on merkitty luottotappioksi. Nämä eivät näy oletuslistassa. Edistynyt toiminto (painike 13 Kyllä)
16) Näytettävät laskut -valinta: Kaikki paitsi poistetut, Vain poistetut, Kaikki. Edistynyt toiminto (painike 13 Kyllä)
17) Laskujen hakeminen perinnän tilan perusteella: Kaikki, Ei perinnässä, Perinnässä. Edistynyt toiminto (painike 13 Kyllä)
18) Valistee kaikki laskut tällä sivulla tai poistaa kaikki tällä sivulla olevat valinnat.
19) Valitsee kyseisen laskun. Paina liukukytkin asentoon "Kyllä".
20) Esimerkki laskusta, joka on lähetetty sähköpostilla ja merkitty maksetuksi.
21) Esimerkki laskusta, joka on merkitty lähetettäväksi perintään.
22) Esimerkki laskusta, josta on lähetetty maksuhuomautus.
23) Esimerkki lähettämättömästä laskusta.

Laskutus-lista2.jpg

Esimerkki laskutuslistasta, jossa on valittu Luottotappiot (painike 15 Kyllä). Nämä eivät näy oletuslistassa.

Toiminnot valituille laskuille

Valittuihin laskuihin (katso yllä kohdat 18 ja 19) voi kohdistaa massatoimintoja. Toiminnot löytyvät myös itse laskulomakkeelta, mutta näin käytettynä saman toiminnon voi kohdistaa useammalle laskulle kerrallaan. Klikkaa ensin Toiminnot valituille laskuille -painiketta sivun alareunassa.


Laskutus - Toiminnot valituille.jpg
1) Merkitsee kaikki valitut laskut maksetuksi.
2) Merkitsee kaikki valitut laskut lähetetyksi.
3) Merkitsee kaikki valitut laskut lähetettäväksi perintään.
4) Lähettää kaikki valitut laskut sähköpostilla asiakkaalle.
5) Lähettää valitut laskut laskutuspalveluun (esimerkiksi Netvisor, Ropo Capital, Maventa, Talenom).
6) Luo Finvoice tiedoston valituista laskuista.
7) Luo CSV-tiedoston valituista laskuista.
8) Avaa uuden laskun ja täyttää asiakkaan ja saajan tiedot valitun laskun tietojen mukaan.


Laskulomakkeen käyttö


Lasku-ylaosa.jpg
Lasku-alaosa.jpg


  1. Järjestelmä tulostaa Laskun numeron ja Viitenumeron.
    Laskun Päivä on oletuksena laskun luonnin päivä ja Eräpäivä 2 viikon kuluttua. Päiviä voi muokata kalenterista.

  2. Asiakas eli laskun saaja on esitäytetty, jos lasku tehdään Käyntilomakkeelta. Asiakaskortilla olevat osoitetiedot tulostuvat laskuun. Jos lasku tehdään Lisää lasku -toiminnolla, asiakas haetaan aloittamalla kirjoittamaan asiakkaan nimeä ja valitsemalla asiakas listasta.

  3. Laskun Saaja, Saajan tilinumero ja BIC-pankkitunniste tiedot tulostuvat toimipisteen laskutusasetuksista. Katso Laskutusasetukset. Kun lasku tehdään suoraan käynnin tiedoista, nämä kentät ovat valmiiksi täytettyinä. Kun lasku tehdään Lisää lasku -toiminnolla, tiedot täyttyvät sen jälkeen, kun laskun toimipiste on valittu.

    Toimipiste ja Asiakaspalvelija ovat pakollisia tietoja laskussa, jotta järjestelmä pystyy kohdistamaan laskut oikeiden työntekijöiden ja toimipisteiden raportteihin. Itse laskulle ne eivät tulostu. Kun lasku tehdään suoraan käynnin tiedoista, nämä kentät ovat valmiiksi täytettyinä. Kun lasku tehdään Lisää lasku -toiminnolla, tiedot on haettava pudotusvalikosta.

  4. Laskulle voidaan valita Lähetystapa. Valinta tulostuu Laskutus -listaan, mutta se ei vielä lähetä laskua. Oikea lähetystapa on automaattisesti valittu, jos se on määritelty asiakaskortilla, asiakkaan lisätiedoissa. Katso myös kohta: Lähetystavan automaattinen täyttö.
    Laskun lähettäminen sähköpostilla on kuvattu täällä: Laskun lähettäminen sähköpostilla

    Laskun tila "Lähetetty" muuttuu olemaan Kyllä, jos lasku lähetetään sähköpostilla tai laskutuspalveluun. Muilla tavoilla sen voi merkitä manuaalisesti. Tila "Perinnässä" muutetaan manuaalisesti olemaan Kyllä, jos halutaan merkitä lasku perintään siirretyksi. Tila "Luottotappio" muutetaan manuaalisesti olemaan Kyllä, jos halutaan merkitä lasku luottotappioksi.

  5. Tapahtumat -otsikon alla näkyy kaikki laskuun liittyvät tapahtumat. Jos käynnissä on käytetty joko maksunsiirtoa toiselle maksajalle tai Lisää jälkilaskutukseen vaihtoehtoa, voit tehdä niistä koontilaskun painamalla Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat. Se lisää laskuun kaikki ne odottavat tapahtumat, joita ei vielä ole laskutettu.

  6. Käynnistä tehdyssä laskussa laskutettavat rivit tulostuvat valmiiksi. Tähän tulostuu alekkain kaikki laskurivit eli joko käynnin tapahtumat tai itse laskulomakkeella lisätyt. Palvelun tai tuotteen tiedot tulostuvat sen mukaan, miten ne on Palvelut- tai Tuotteet -lomakkeilla määritelty.

    Kansion kuva-painike: käynnin voi avata tarkasteltavaksi tästä.
    Katkennut ketju-painike: käynnin voi vapauttaa tältä laskulta tästä.
    Käynti pvm -otsikon alle tulostuvat tiedot: Nämä voi valita toimipisteen Laskutusasetuksista, kohdasta: "Tulosta käyntien tiedot laskuille". Vaihtoehtoja ovat: Ei mitään, Asiakkaiden nimet, Asiakkaiden, asiakaspalvelijoiden ja toimipisteiden nimet (kuten kuvassa).
    Lisää lisätiedot: Linkistä avautuu kenttä, mihin voi kirjoittaa rivikohtaisia lisätietoja laskuun tulostettavaksi.

  7. Laskun kokonaissumma sekä jäljellä oleva maksettava määrä.

  8. Toiminnot-välilehdeltä löytyy seuraavat toiminnot:
    Hallinnoi maksusuorituksia -linkki avaa toiminnot, joissa asiakkaan maksusuoritukset voidaan merkitä järjestelmään silloin, jos laskusta on maksettu vasta osa. Katso myös ohje: Hallinnoi maksusuorituksia.
    Kun lasku on maksettu kokonaan, voidaan käyttää pikapainiketta: Maksusuoritus koko jäljellä olevasta summasta (kohta 10).
    Maksuhuomautukset -osiossa laskusta voi tehdä maksuhuomautuksen. Katso myös ohje: Maksuhuomautukset.
    Muut toiminnot: näkyy avattuna kohdassa 10.

  9. Laskulomakkeen Lisätietoja-kohdassa voit lisätä tietoja laskurivien ylä- tai alapuolelle. Tieto tulostuu laskulle, jos valitset Tulosta laskulle.

  10. Lasku lomake lisatietoja.jpg

  11. Maksusuoritus koko jäljellä olevasta summasta -pikapainikkeella laskun voi merkitä kokonaan maksetuksi.
    Maksutapa: Laskun maksuun voi valita nyt muitakin maksutapoja kuin Tilisiirto. Maksutavat tulevat näkyviin raportissa: Raportit - Taulukot - Laskujen suoritukset.

  12. Laskulomakkeen alapalkista löytyy perustoiminnot, kuten Poista, Toiminnot, Tulosta, Tallenna ja Sulje.

    Poista -painike:
    Kun lasku poistetaan, seuraavaksi valitaan 2 eri vaihtoehdosta:
    • Poista lasku ja vapauta laskurivit - Hyödyllinen esim. jos haluat käyttää samat tapahtumarivit yksittäisen laskun sijaan koontilaskuun. Jos lasku on tehty ilman käyntiä, tätä toimintoa ei kannata käyttää vaan kannattaa poistaa myös laskurivit.
    • Poista lasku ja laskurivit - Hyödyllinen esim. jos haluat muokata laskurivejä korjaamalla väärän palvelun tai väärän hinnan. Katso myös ohje:
    Laskun muokkaaminen tai tapahtumien uudelleenkäyttö

    Toiminnot -painike:
    Toiminnot-painikkeen alta löytyy:
    • Lähetä lasku laskutuspalveluun
    • Lähetä sähköpostilla
    • Kopioi uudeksi laskuksi
    • Luo Finvoice tiedosto

    Tulosta -painike:
    Voit tulostaa laskun PDF-dokumentiksi painamalla Tulosta-painiketta.
    Huom: PDF-tiedoston tulostuminen edellyttää, että selaimen ponnahdusikkunat on sallittu.
    Huom: Lasku tulostetaan paperille PDF:n ja/tai selaimen omien tulostustoimintojen avulla.

    Tallenna -painike:
    Lasku on aina tallennettava tehtiin se käynnistä tai uutena laskuna.


Hallinnoi maksusuorituksia

Hallinnoi-maksusuorituksia2.jpg

1) Tässä esimerkissä laskun loppusumma on ollut 42 €. Asiakas maksaa sen kahdessa erässä.
2) Kesäkuussa siitä on maksettu 20 € pankkikortilla.
3) Maksettavaa on jäänyt 22 €.
4) Tehdään uusi maksusuoritus marraskuussa loppusummasta ja se on maksettu tilisiirtona.
5) Painetaan "Lisää uusi suoritus".


Laskujen-suoritukset3.jpg

Eri maksutapoja voi tarkastella Laskujen suoritukset -raportissa: Raportit - Taulukot - Laskujen suoritukset.

  • Yllä olevan esimerkin (lasku numero 595) suoritukset näkyvät raportissa näin.
  • Maksusuoritukset, mitkä on tehty ennen Ajas Touchin esijulkaisuversion käyttöönottoa(10-11/2023), näyttää maksutapana "Ei valittu". Tämä johtuu siitä, että aikaisemmassa Ajas Touchin versiossa valintaa ei ole voitu tehdä vielä.

Maksuhuomautukset

Maksuhuomautus.jpg

1) Maksuhuomautuksen päivämäärä.
2) Esitäytetty sisältö. Voit muokata sisältöä itse.
3) Paina "Lisää". Maksuhuomautuksen tekstisisältö tulostuu laskulle. Huomautuksen lisääminen ei vielä lähetä huomautusta.
4) Kun huomautus on lisätty, voit vielä muokata sitä.
5) Voit tulostaa Maksuhuomautuksen tästä.
6) Voit lähettää Maksuhuomautuksen sähköpostilla.
7) Voit poistaa Maksuhuomautuksen.

Maksuhuomautus2.jpg

Esimerkki Maksuhuomautuksen (laskun) yläosasta.


Laskulomake Uusi lasku

Uusi-lasku-ylaosa.jpg

Jos teet laskun "Lisää lasku" -toiminnolla:

1) Laskun yläosassa lukee "Uusi lasku".
2) Laskuun on haettava asiakas.
3) Laskuun on valittava Toimipiste ja Asiakaspalvelija.
4) Jos kyse on koontilaskusta (Maksun siirto toiselle maksajalle tai asiakkaan jälkilaskutus), paina "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat".
5) Jos kyse on tavallisesta, ei-käyntiin perustuvasta laskusta:

Palveluita tai tuotteita voi lisätä laskulle tästä kentästä. Valitse ensin onko kyse Palvelusta, Tuotteesta tai Muu-tapahtumasta. Valittavana on ne Palvelut, jotka kyseiselle työntekijälle on liitetty ja ne Tuotteet, jotka on luotu järjestelmään etukäteen. Jos tuotteelle on asetettu varastoseuranta, tuotteella on myös oltava varastosaldoa laskulla olevassa toimipisteessä, jotta tuote näkyy valittavana.

Kolmas vaihtoehto on tyyppi Muu. Siihen voi itse kirjoittaa halutun laskutettavan asian nimen ja muut tiedot. "Muu" -tapahtumaa voi käyttää sellaiseen myyntiin, mihin ei järjestelmässä ole luotu palvelua tai tuotetta.

Kaikissa tapahtumatyypeissä, paina lopuksi keltaisesta + -painikkeesta, joka lisää tapahtumarivin laskuun ja Tallenna lasku.



Lähetystavan automaattinen täyttö


Laskun-lahetystapa-lisatieto.jpg

Laskun lähetystapa -tiedon voi lisätä asiakaskortille. Ennen sitä, järjestelmään on luotava tarkoitusta varten uusi lisätieto, jonka lisätietotyyppi on Laskun lähetystapa. Katso ohje: Lisätietokentät.

1) Avaa asiakaskortilla Asiakkaan lisätiedot -linkki. Kohdassa "Lisätietokentät" klikkaa "Lisää uusi".
2) Valitse oikea otsikko.
3) Kun lisätietotyyppi on tehty oikein järjestelmään, sisältökenttään ilmestyy lähetystapojen valikko. Valitse haluttu lähetystapa.
4) Paina lopuksi "Tallenna".


Laskun lähettäminen sähköpostilla

Laskun voi lähettää suoraan asiakkaan sähköpostiin. Jotta tämä onnistuisi:

  • Asiakkaan sähköpostiosoite on löydyttävä asiakaskortilta.
  • Oman sähköpostinpalveluntarjoajan sähköpostiasetukset on lisättävä järjestelmään. Katso myös ohje: Sähköpostiasetukset.


Lähettäminen laskutuslistasta massatoimintona

Laheta-lasku-listasta2.jpg


1) "Lähetyksen tila" -sarakkeessa laskuja voi suodattaa. Valittavana on näyttää: Kaikki laskut, Lähetetyt tai Lähettämättömät laskut.
2) "Lähetystapa" -sarakkeen tieto kertoo millä tavalla asiakas haluaa laskun toimitettavan. Lähetystapa valitaan manuaalisesti laskulomakkeella tai täyttyy asiakkaan lisätiedoista automaattisesti laskulomakkeelle. Katso ohjeet: Laskulomakkeen käyttö , Asiakkaan lisätiedot ja Lisätietokentät.
3) Kirjekuori-ikoni osoittaa sitä, että lasku on lähettämätön.
4) Voit valita kaikki listassa olevat laskut lähetettäviksi kerralla klikkaamalla vihreällä pohjalla olevaa rastia "Valitse kaikki". Toiminnon voi purkaa valkoisella pohjalla olevasta "Poista valinnat" -napista tai yksitellen laskurivien Ei/Kyllä -liukukytkimestä. Kaikki ne laskut lähetetään, joiden liukukytkin on asennossa "Kyllä".
5) Lähetettäviä laskuja voi valita myös yksitellen klikkaamalla rivillä olevan Valinta-liukukytkimen asentoon "Kyllä".
6) Klikkaa tämän jälkeen "Toiminnot valituille laskuille".
7) Ja paina lopuksi "Lähetä sähköpostilla".

  • Järjestelmä pyytää seuraavaksi vahvistuksen. Klikkaa "Kyllä", jos haluat jatkaa lähetystä.


Laheta-lasku-varmistus.jpg

  • Järjestelmän ilmoitus onnistuneesta lähetyksestä.


Laheta-lasku-onnistui.jpg

Lähettäminen laskulomakkeelta


Laheta lasku lomake2.jpg
1) Klikkaa "Toiminnot" -painiketta laskun alareunassa.
2) Klikkaa "Lähetä sähköpostilla".

Järjestelmä pyytää tämän jälkeen vahvistuksen lähettämisestä.

Lähettäminen laskutussähköpostiin

Oletuksena lasku lähetetään sähköpostilla asiakkaan sähköpostiosoitteeseen.
Jos asiakkaasi käyttää erillistä laskutussähköpostiosoitetta, voit lisätä laskutussähköpostiosoitteen asiakaskortille. Näin ollen lasku lähetetään vain laskutussähköpostiin.

Järjestelmään on luotava ensin asiakkaan lisätietotyyppi "Laskutussähköposti". Tämän täytyy tehdä vain kerran.
Avaa: Asiakkaat - Toiminnot - Muokkaa lisätietokenttiä. Ohje: Lisätietokentät

Laskutussahkoposti1.png

1) Kirjoita haluamasi lisätietokentän otsikko.
2) Valitse lisätietotyyppi: Laskutussähköpostiosoite.
3) Paina "Lisää lisätietokenttä" ja Tallenna.


Lisää asiakaskortille tämä luotu lisätietotyyppi

Laskutussahkoposti2.png

1) Paina sähköposti-kentän vieressä olevaa keltaista + -merkkiä.
2) Valitse Laskutussähköposti (nimi on itse antamasi otsikko, eli voi olla jokin muukin)
3) Kirjoita kenttään haluttu laskutussähköpostiosoite, mihin lasku lähetetään. Ja tallenna.

Huom:

  • Kun lasku lähetetään sähköpostilla, se lähtee vain määriteltyyn laskutussähköpostiosoitteeseen.
  • Toiminto on käytössä vain laskuissa. Kuitteja voi lähettää vain asiakkaan sähköpostiin.



Jälkilaskutus

Kun käynti lisätään jälkilaskutukseen, siinä olevat palvelut ja myynti jää odottamaan laskutusta. Näin ollen asiakkaalle voi tehdä myöhemmin koontilaskun, johon sisältyy useamman käynnin tapahtumat. Odottamassa olevat tapahtumat laskutetaan laskulomakkeella, käyttämällä "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat" -toimintoa.

Jalkilaskutus11.jpg

1) Palvelun saanut asiakas, jolle käynti tehdään.
2) Koko käynnin summa (50 €) on lisätty jälkilaskutukseen klikkaamalla painikkeesta "Lisää jälkilaskutukseen".
3) Käynnin näkökulmasta maksutapahtumat on käsitelty. Käynnille ei jää enää maksettavaa.
4) Jälkilaskutukseen siirretty maksu odottaa laskutusta.


Jalkilaskutus21.jpg

  • Kun odottamaan jätetyt tapahtumat halutaan liittää laskuun, klikaa "Lisää lasku" -painiketta.

Jalkilaskutus31.jpg

1) Laskun tekeminen aloitetaan valitsemalla palvelun saaneen asiakkaan nimi laskulle.
2) Valitse myös oikea toimipiste ja asiakaspalvelija, koska laskulle tulostuu kyseisen toimipisteen tiedot Laskutusasetuksista. Katso myös ohje Laskutusasetukset
3) Klikkaa "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat" -painiketta.
4) Laskutusta odottamassa olleet tapahtumat listautuvat tähän.
5) Kun lasku on tallennettu, se saa laskun numeron.


Asiakkaat joilla on laskuttamattomia tapahtumia

Asiakkaat, joilla on laskuttamattomia tapahtumia voi löytää ja laskuttaa massatoimintona seuraavasti.

Kaikki-laskuttamattomat.jpg

1) Avaa "Asiakkaat" -> "Toiminnot" -> "Edistyneet toiminnot".
2) Valitse "Näytä vain asiakkaat, joilla on laskuttamattomia tapahtumia" -> Kyllä.
3) Tee valinta, joko valitsemalla kaikki (vihreästä ruudusta) tai valitsemalla asiakkaat yksitellen rivillä olevasta liukukytkimestä.
4) Paina "Toiminnot valituille asiakkaille" ja valitse "Luo laskut". Luotu lasku / luodut laskut löytyvät Laskutus-listasta (Laskut ja Ostot -> Laskutus).
5) Jos valitset kaikki asiakkaat, ja laskuttamattomia asiakkaita on niin paljon, että lista jatkuu eri sivuilla, valinta "kaikki" valitsee vain näkyvissä olevan sivun asiakkaat. Toista sama muilla sivuilla.



Maksun jakaminen ja siirto toiselle maksajalle

Asiakkaan käyntiin liittyvän palvelujen ja myynnin loppusumman voi siirtää kokonaan tai osittain toiselle maksajalle. Esimerkkejä tällaisita tilanteista on:

  • Yritys maksaa kokonaan (100%) omien työntekijöiden käyttämät palvelut.
  • Vakuutusyhtiö tai muu vastaava toimija maksaa osan palvelun hinnasta (30%, 50%,70% jne).


Maksun jakaminen ja siirto toiselle maksajalle on mahdollista joko valitsemalla Käynti-lomakkeella toisen maksajan tai käyttämällä Asiakasryhmiä. Molemmat prosessit on kuvattu ohjeessa: Asiakasryhmät.

Esimerkit:

Käynti, jossa maksajaksi valitaan Asiakasryhmän maksaja

  • Asiakasryhmän nimi: Hieronta Testi
  • Asiakasryhmän maksajan yritys: Hieronta Testi
  • Asiaksryhmän maksajan yhteyshenkilö: Testi Hieroja
  • Asiakasryhmän maksaja maksaa 70 % käynnin loppusummasta

Maksaja1.jpg

Käynti, jossa maksajaksi valitaan asiakas, joka löytyy asiakaskortistosta

  • Maksajan nimi: Aino Asiakas
  • "Muu" maksaja kuin asiakasryhmä maksaa aina 100%

Maksaja2.jpg



Koontilaskut

Koontilaskulla tarkoitetaan laskua, johon tulostetaan laskutusta odottavat tapahtumat. Laskuun tulostuu kaikki odottavat tapahtumat.
Koontilasku voi syntyä kahdella tavalla:

  1. Jälkilaskutuksen kautta - Asiakas maksaa itse.
  2. Maksun siirron kautta - Käyntiin on valittu Muu maksaja tai asiakas kuuluu asiakasryhmään, ja koko maksu tai osa maksusta on siirtynyt asiakasryhmän maksajalle.


Asiakkaan jälkilaskutuksen koontilasku

Jalkilasku-ylaosa.jpg
Jalkilasku-alaosa.jpg

1) Uusi lasku henkilöasiakkaalle, jonka 2 käyntiä on lisätty jälkilaskutukseen. Valitse asiakas.
2a - 2b) Valitse toimipiste ja asiakaspalvelija.
3) Tuo laskuun odottavat tapahtumat painamalla "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat".
4a - 4b) Molemmat käynnit kuuluvat kyseiselle henkilöasiakkaalle.

  • Asiakkaan, asiakaspalvelijan ja toimipisteen tiedot tulostuvat laskulle valitun asetuksen mukaan, ja se löytyy kohdassa: Ylläpito -> Asetukset -> Laskutusasetukset -> Valitse toimipiste -> "Tulosta käyntien tiedot laskuille". Vaihtoehtoja ovat: "Ei mitään", "Asiakkaiden nimet", "Asiakkaiden, asiakaspalvelijoiden ja toimipisteiden nimet".

5) Käynnin tietoja voi tarkastella avaamalla käynnin kansionkuva-painikkeesta.
6) Käynnin voi vapauttaa tältä laskulta vapautus-painikkeesta. Käynti jää edelleen odottamaan laskutusta, ja se voidaan ottaa mukaan seuraavaan koontilaskuun.
7) Asiakkaan maksettava loppusumma.
8) Tallenna lasku. Lasku saa tämän jälkeen laskun numeron.


Asiakasryhmän maksajan koontilasku

Siirtolasku-ylaosa.jpg
Siirtolasku-alaosa.jpg


1) Uusi lasku yritysasiakkaalle, joka toimii asiakasryhmän maksajana. Valitse asiakas.
2a - 2b) Valitse toimipiste ja asiakaspalvelija.
3) Tuo laskuun odottavat tapahtumat painamalla "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat".
2) Uuteen laskuun on tuotu odottavat tapahtumat klikkaamalla "Laskuta asiakkaan laskuttamattomat tapahtumat".
4a) Tämä käynti liittyy henkilöasiakkaaseen "Tero Asiakas". Hän kuuluu asiakasryhmään, jossa tämän laskun yritysasiakas on maksajana.
4b) Tämä käynti liittyy henkilöasiakkaaseen "Testi Asiakas". Hän kuuluu asiakasryhmään, jossa tämän laskun yritysasiakas on maksajana.
4c) Tämä käynti liittyy henkilöasiakkaaseen "Anna Testi". Hän kuuluu asiakasryhmään, jossa tämän laskun yritysasiakas on maksajana.

  • Asiakkaan, asiakaspalvelijan ja toimipisteen tiedot tulostuvat laskulle valitun asetuksen mukaan, ja se löytyy kohdassa: Ylläpito -> Asetukset -> Laskutusasetukset -> Valitse toimipiste -> "Tulosta käyntien tiedot laskuille". Vaihtoehtoja ovat: "Ei mitään", "Asiakkaiden nimet", "Asiakkaiden, asiakaspalvelijoiden ja toimipisteiden nimet".

5) Käynnin tietoja voi tarkastella avaamalla käynnin kansionkuva-painikkeesta.
6) Käynnin voi vapauttaa tältä laskulta vapautus-painikkeesta. Käynti jää edelleen odottamaan laskutusta, ja se voidaan ottaa mukaan seuraavaan koontilaskuun.
7) Asiakkaan maksettava loppusumma.
8) Tallenna lasku. Lasku saa tämän jälkeen laskunumeron.


Hyvityslaskun tekeminen

Ajas-ohjelmassa hyvityslaskun voi tehdä seuraavasti:

Hyvitys1.jpg

Hyvitys2.jpg

Aloita tekemään asiakkaalle uutta laskua, Lisää lasku -toiminnolla.

1) Valitse Tapahtuma-tyypiksi "Muu".
2) Kirjoita selitykseksi Hyvityslasku lasku numerosta XYZ.
3) Valitse tarvittava määrä, koko laskun loppusumman hyvityksessä 1.
4) Kirjoita hyvitettävä summa miinusmerkkisenä.
5) Valitse ALV.
6) Paina plus-merkistä lisätäksesi tapahtumarivin laskulle.


Laskun muokkaaminen tai tapahtumien uudelleenkäyttö

Jos haluat vain luoda uuden laskun uudella summalla tai muuttaa yksittäisen laskun koontilaskuksi:

Käynnistä voi avata laskun ja poistaa sen (vapauttaen laskurivit myöhempää käyttöä varten). Käynnissä kyseinen tapahtuma jää odottamaan laskutusta, eli uusi lasku tehdään jälkilaskutustoimitojen avulla. (laskuta asiakkaan laskuttamattomat)

Hyvitys8.jpg

Avaa käyntilomakkeella lasku "Näytä" -painikkeesta.

Hyvitys91.jpg

1) Paina "Poista". Seuraavaksi valitaan 2 eri vaihtoehdosta:
2) "Poista lasku ja vapauta laskurivit". Hyödyllinen esim. jos haluat käyttää samat tapahtumarivit yksittäisen laskun sijaan koontilaskuun.
3) "Poista lasku ja laskurivit". Hyödyllinen esim. jos haluat muokata laskurivejä (väärä palvelu tai väärä palvelun hinta)

Hyvitys10.jpg

Vaihtoehto: "Poista lasku ja vapauta laskurivit".

1) Laskun tapahtumarivi on vapautettu uudelleenkäyttöä varten. Sen Maksutapa on muuttunut olemaan "Odottaa laskutusta" eli sitä voi käyttää koontilaskussa. Tapahtuman voi myös poistaa kokonaan "Poista" -napista.
2) Jos maksu on poistettu, voit jatkaa käynnin muokkaamista poistamalla palvelun ja lisäämällä uuden palvelun ja/tai hinnan.

Hyvitys11.jpg

Vaihtoehto: "Poista lasku ja laskurivit".

1) Tämä vaihtoehto poistaa valmiiksi jo maksutapahtuman.
2) Pääset suoraan muokkaamaan käyntiä esim. poistamalla palvelun ja lisäämällä sen uudelleen oikeilla tiedoilla.


Finvoice tiedostot

Jos pankkisi tarjoaa e-laskupalvelua laskujen lähettämistä varten, voit luoda Ajas Touchissa olevista laskuista palvelun edellyttämän Finvoice-muodossa olevan tiedoston.

  • E-laskupalvelua varten asiakkaan tiedoista on löydyttävä joko pankkiverkkotunnukset tai operaattoriverkkotunnukset.
  • Tiedot on perinteisesti lisätty asiakaskorttiin lisätietokenttien avulla.
  • Uudet toimialakohtaiset asiakaslomakkeen pohjat mahdollistavat myös nopeamman etenemistavan. Katso ohje: Asiakkaan laskutustiedot - Uusi tapa.
  • Alla olevaa tapaa on edelleen käytettävä, jos tilin yhteisissä asetuksissa on valittu: "Asiakaslomakkeen lisätietopohja: Ei mitään".


Muokkaa lisätietokenttiä

Asiakkaan lisatietokentat.jpg

Finvoice-tiedostoja varten Ajas Touchiin on luotava kaksi uutta lisätietokenttää. Tämän tarvitsee tehdä vain yhden kerran.

Otsikko: Operaattoritunnus / BIC ja Lisätietotyyppi: BIC.
Otsikko: Verkkolaskuosoite / IBAN / OVT-tunnus ja Lisätietotyyppi: IBAN.

Kehotamme käyttämään kyseisiä otsikoita mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi.

Finvoice-laskutuksessa tavallisesti käytetään asiakkaan pankkiverkon IBAN ja BIC -tunnuksia. Yritysasiakkailla saattaa olla käytössä operaattoriverkko. Jotkut pankit eivät lähetä laskuja ollenkaan operaattoriverkkoon. Sinun kannattaa siis tarkistaa pankiltasi lähettävätkö he laskuja operaattoriverkkoon ja jos kyllä, onko olemassa tiettyjä laskun välittäjiä, joiden kautta he eivät lähetä laskuja. Voit tarkistaa yritysasiakkaasi välittäjän verkkolaskuosoitteistosta. Jos pankkisi ei lähetä laskuja asiakkaillesi, on yhtenä ratkaisuna se, että teet sopimuksen esimerkiksi joko Ropo Capitalin tai Netvisorin kanssa kanssa verkkolaskujen välittämisestä. Ajas-ohjelmasta voi lähettää laskuja kumpaankin laskutuspalveluun.


  • Jos käytät laskutuspalvelua, käy tarkistamassa laskutuspalvelun asetukset: Laskutuspalvelu. Jos käytät sekä laskutuspalvelua, että Finvoice-laskutusta, tulee sinun asettaa asiakkaalle molempien ohjeiden ohjeistamat lisätietokentät.

Asiakkaan lisätiedot

Asiakkaan lisatiedot.jpg

Jokaisen asiakkaan, jonka laskut halutaan sisällyttää e-laskupalveluun, asiakaskortille on liitettävä lisätieto-otsikot: IBAN ja BIC sekä niiden oikeat tiedot kohtaan Sisältö.

Vinkkejä edistyneeseen käyttöön

Voit tarkistaa yritysasiakkaiden kohdalla heidän verkkolaskutuksensa tiedot (ja esimerkiksi välittäjän) verkkolaskuosoitteistosta. Sivustolla verkkolaskuosoite kertoo yrityksen IBAN:in ja operaattoritunnus on yrityksen BIC. Jos operaattoritunnus sisältää kirjaimia, viittaa se siihen, että yritys käyttää pankkiverkkoa. Jos operaattoritunnus sisältää pelkkiä numeroita, viittaa se siihen, että yritys käyttää operaattoriverkkoa. Valitettavasti tämä nyrkkisääntö ei ole kuitenkaan täysin aukoton. Jos operaattoriverkkoon lähettämäsi laskut eivät mene perille, muista tarkistaa ensin pankiltasi, että he lähettävät laskuja kyseiselle välittäjälle.

Tarkista valittajan tiedot.jpg

  • 1) Jos yrityksen operaattoritunnus on pelkkiä numeroita, voit 2) tarkistaa, tarjoaako välittäjä myös pankkiverkon operaattoritunnuksen.

Valittaja Maventa.jpg

  • Esimerkiksi Maventa tarjoaa myös pankkiverkon operaattoritunnuksen.


Laskutusasetukset

Laskutusasetuksiin määritellään Finvoice laskutusaihe (Kohta 7 Laskutusasetuksien ohjeissa) ja valitaan pankkisi tukema Finvoice versio (Kohta 8 Laskutusasetuksien ohjeissa). Kannattaa käyttää versionumeroa: 3, jos mahdollista.

Järjestelmä ei aseta rajoituksia laskutusaiheen määrittämiseen. Pankkisi voi kuitenkin vaatia, että käytät tässä samoja tietoja kuin pankin kanssa luomassasi laskutussopimuksessa. Tämä asia kannattaa tarkistaa pankilta.

Luo Finvoice tiedosto

Finvoice-tiedosto luodaan Laskutus -listassa olevien Valittujen laskujen toimintojen avulla.

Vie verkkopankkiin

Ohjeet sopimuksentekoa ja Finvoice-tiedoston vientiä varten löytyvät oman pankkisi verkkosivuilta.


Laskutuspalvelu

Ajas-ohjelma tukee laskutuspalvelun käyttöä myyntilaskujen osalta. Tällä hetkellä ohjelmaan voidaan integroida Ropo Capital, Maventa, Talenom ja Netvisor. Laskutuspalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä on tehnyt sopimuksen ja avannut tilin laskutuspalvelun kanssa. Ajas-ohjelman asetuksissa tarvitaan palvelusta riippuvat integraatiotunnukset, jotka käyttäjä voi joko nähdä tai luoda itse palvelun hallinnan kautta tai hänen on ne pyydettävä kyseisen palvelun asiakaspalvelusta.

Huom: Integraatiotunnukset eivät ole samat tunnukset kuin millä kirjaudut palveluntarjoajan käyttöliittymään.

Integraation avulla Ajas-ohjelmassa tehty myyntilasku voidaan siirtää laskutuspalveluun. Laskujen maksun tilaa on seurattava laskutuspalvelun käyttöliittymässä ja/tai laskun voi merkitä itse maksetuksi Ajas-ohjelmassa manuaalisesti.


Seuraavat ohjeet koskevat Ropo Capital, Maventa ja Talenom -laskutuspalveluun tarvittavia Ajas-asetuksia.
Katso Netvisor-ohjeet kohdassa Laskutuspalvelu - Netvisor .

Asiakkaan perustiedot

Seuraavat asiakaskortin yläosan perustiedot ovat pakollisia, kun asiakkaan laskuja siirretään laskutuspalveluun:

  • Osoite (kaikki osoitteeseen liittyvät kentät ovat pakollisia tietoja)
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus, jos yritysasiakas (molemmat ovat pakollisia tietoja, jos yritysasiakas)
  • Etunimi ja sukunimi, jos yksityinen asiakas (pakollisia tietoja, jos yksityinen asiakas)
  • Sähköposti (pakollinen tieto, jos laskun lähetystapa on sähköposti)
  • Puhelin (tämä ei ole pakollinen tieto, mutta jos se on asetettu, sen on oltava oikeassa muodossa. +358 tai ilman ovat molemmat hyväksyttäviä. Välilyönnit on sallittu, mutta väliviivat ei ole sallittu.)

Laskutusasetukset

Laskutusasetuksiin määritellään:
Laskutuspalvelu. (Kohta 9).
Laskutuspalvelun asiakasnumero (Ropo Capital ja Talenom) tai API-avain (Maventa). (Kohta 10).
Laskutuspalvelun salasana (Ropo Capital), UUID (Maventa) tai käyttäjätunnus (Talenom) . (Kohta 11).

Asiakkaan laskutustiedot - vanha ja edelleen käytössä oleva tapa

  • Jotta asiakkaan laskut voi siirtää laskutuspalveluun, asiakkaan tiedoista on löydyttävä verkkolaskutustiedot.
  • Tiedot on perinteisesti lisätty asiakaskorttiin lisätietokenttien avulla.
  • Uudet toimialakohtaiset asiakaslomakkeen pohjat mahdollistavat myös nopeamman etenemistavan. Katso ohje: Asiakkaan laskutustiedot - Uusi tapa.
  • Alla olevaa tapaa on edelleen käytettävä, jos tilin yhteisissä asetuksissa on valittu: "Asiakaslomakkeen lisätietopohja: Ei mitään".

Muokkaa lisätietokenttiä

Lisatiedot-laskutuspalvelu.jpg

Ropo Capitalin, Maventan tai Talenomin laskutuspalvelua varten Ajas Touchiin on luotava kaksi uutta lisätietokenttää. Tämän tarvitsee tehdä vain yhden kerran.

Otsikko: E-lasku välittäjä ja Lisätietotyyppi: Verkkolaskun välittäjä.
Otsikko: E-lasku osoite ja Lisätietotyyppi: Verkkolaskutusosoite.


Asiakkaan lisätiedot

Lisatietokentat-laskutuspalvelu.jpg

Asiakkaiden, joiden laskut halutaan lähettää verkkolaskuna Ropo Capitalin, Maventan tai talenomin kautta, asiakaskortille on liitettävä lisätieto-otsikot: E-lasku osoite ja E-lasku välittäjä sekä niiden oikeat tiedot kohtaan Sisältö.

E-lasku osoite -kohdan Sisältöön täytetään:  Verkkolaskutusosoite / OVT-tunnus / IBAN.
E-lasku välittäjä -kohdan Sisältöön täytetään: Verkkolaskun välittäjä / Operaattoritunnus / BIC

Vastaanottajasta riippuen asiakkaan tiedoista löytyvät termiparit voi olla jokin näistä ja toimii synonyymeina täytettävien kenttien sisältöön. Verkkolaskutustietoja käytetään ensisijaisesti operaattoriverkon kautta tapahtuviin laskutuspalvelun integraation kautta lähetettäviin verkko/e-laskuihin.


Asiakkaan laskutustiedot - uusi tapa

  • Jos käytössäsi on uusi toimialakohtainen asiakastietopohja, laskutustiedot voi nyt lisätä suoraan asiakaskortille ja ilman, että uusia lisätietokenttiä tarvitsee luoda järjestelmään
  • Uusissa Ajas-tilauksissa (5.12.2023 alkaen) pohja on jo oletuksena asetettu olemaan tilatun toimialaversion mukaisesti. Näin tapahtuu toimialoilla, jotka tällä hetkellä ovat suoraan valittavana Ajas-tilaus-lomakkeella.
  • Vanhoilla Ajas-käyttäjillä pohja on oletuksena edelleen samanlainen kuin ennen. Vanhojen käyttäjien tileillä pääkäyttäjä voi muuttaa asiakaslomakkeen pohjaa kohdassa: Ylläpito - Asetukset - Yhteiset asetukset - Yleiset asetukset -laatikko : "Asiakaslomakkeen lisätietopohja". Oletuksena siinä on valinta: "Ei mitään"

Asiakas-lisatietopohja-laskutus.png

1) Laskutustapa vaikuttaa siihen, mikä lähtystapa laskulomakkeella tulee oletuksena valituksi, kun asiakkaalle tehdään lasku. Laskun lähetystapa näkyy esimerkiksi Laskutus-listassa. Katso lisätietoja laskutuspalveluiden osalta alla.
2) Välittäjä/BIC -kohdan sisältöön täytetään: Verkkolaskun välittäjä / Operaattoritunnus / BIC.
3) Verkkolaskuosoite / IBAN -kohdan sisältöön täytetään: Verkkolaskutusosoite / OVT-tunnus / IBAN.

Huomioiko laskutuspalvelu asetetun laskun lähettämistavan?
Riippuu laskutuspalvelusta. Talenomiin ja Ropo Capitaliin tieto siirtyy jollakin tasolla.

Talenomissa se vaikuttaa suoraan laskun lähetystapaan.

  • Sähköposti ja Laskutuspalvelu (sähköposti) = Talenom lähettää sähköpostilla
  • Laskutuspalvelu (posti) = Talenom postittaa
  • Laskutuspalvelu (e-lasku) = Talenom lähettää e-laskun

Ropo Capitalin tapauksessa vaikuttaa ainoastaan Laskutuspalvelu (sähköposti) ja Laskutuspalvelu (e-lasku). Nämä vaikuttavat siihen, että lähetetäänkö Ropo Capitalille sähköpostiosoitetta tai e-laskutustietoja.

Kummassakaan tapauksessa ei varmasti voi todeta, että vaikuttavatko tiedot oikeasti tapaan, jolla nämä palvelut lähettävät laskun eteenpäin vai ei. Vai ovatko tiedot vain “suositus” palvelulle. Kannattaa tarkistaa palveluiden omasta dokumentaatioista tai ohjeista.

Netvisor: Ajas Touch ei huomioi tai lähetä valittua laskun lähetystapaa, vaan se valitaan Netvisorin päästä. Netvisorissa ei ole tukea tämän tiedon antamiselle Touchin kautta.



Lähetä laskutuspalveluun

Laskut lähetetään laskutuspalveluun Laskutus -listassa olevien Valittujen laskujen toimintojen avulla tai laskulomakkeen alapalkista löytyvän Toiminnot -painikkeen alla olevalla "Lähetä lasku laskutuspalveluun" -toiminnolla.

Ropo Capital ja Talenom tukevat laskujen lähetystä sähköpostilla, postilla tai verkkolaskuna.
Nämä vaihtoehdot vastaa Lasku-lomakkeella kohtaa "Lähetystapa", jossa on valinnat:

  • Laskutuspalvelu (sähköposti)
  • Laskutuspalvelu (posti)
  • Laskutuspalvelu (e-lasku)

Huom: Jos käytät Maventan laskutuspalvelua, laskujen lähetystapa määritellään Maventan hallintanäkymässä, palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti.

Järjestelmän pitäisi tunnistaa asiakkaan lisätietoihin merkitty Laskun lähetystapa -tieto, mutta saattaa olla että kaikissa tilanteissa se ei toimi näin. Laskua luotaessa "Lähetystapa" on hyvä tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa.



Laskutuspalvelu - Netvisor

Laskutuspalvelun käyttöönotto - Netvisor

Ajas-ohjelmassa tehtyjä myyntilaskuja voi siirtää Netvisor-laskutuspalveluun. Laskut lähetetään asiakkaille Netvisor-ohjelman hallinnan kautta. Toiminnot ovat pilottivaiheessa ja niitä kehitetään edelleen.
Käyttö edellyttää oman tilin / palvelupaketin avaamista Netvisorin kanssa.


Rajapinnan käyttöönotto Netvisorissa


Netvisor1-kirjaudu.jpg

Kirjaudu Netvisor-ohjelman hallintaan. Kirjautumiseen voidaan tarvita pankkitunnuksia.


Netvisor rajapintaresurssien oikeudet.jpg


Vie hiiri yläpalkissa yrityksen nimen päälle ja valitse valikosta "Rajapintaresurssien oikeudet".


Netvisor-valmiit-integraatiot.jpg


Valitse "Valmiit integraatiot" ja kirjoita hakukenttään ajas. Valitse Ajas Oy / Ajas Touch.


Netvisor3-sallitut.jpg


Tarkista, että vaadittavat osiot ja resurssit on sallittu, eli ainakin Myynti- ja Tuotteet -osiossa kaikki on sallittu.


Netvisor ohjelmistorajapinta ja tunnisteet.jpg


Valitse samasta yläpalkin päävalikosta kohta "Ohjelmistorajapinta ja tunnisteet".


Netvisor5-tunnukset.jpg


1) Tarkista, että "Ohjelmistorajapintapalvelun veloitus" on päällä.
2) Luo uusi rajapintakäyttäjä painamalla "Luo uusi rajapintatunnus" -painiketta.
3) Ota talteen kentät: "Käyttäjätunniste" ja...
4) ... "Avain".

Tunnusten syöttö Ajas Touchiin


Laskutus-asetukset-1.png
Laskutus-asetukset-21.png

Avaa "Ylläpito" -> "Asetukset" -> "Laskutusasetukset".

1) Laskutusasetukset voi syöttää toimipisteen tietoihin. Tässä valittuna Espoo.
2) Jos valitset "Kaikki toimipisteet" - vaihtoehdon laskutusasetuksissa, samat yleiset asetukset koskevat kaikkia toimipisteitä.
Asetusten hierarkia on se, että toimipistekohtainen asetus ohittaa "Kaikki toimipisteet" -asetuksen. Järjestelmä näyttää sinisiä huutomerkkejä, jotka auttavat havaitsemaan, missä näitä ohituksia on ja peruutusnapeilla niitä voi poistaa. Katso myös ohje Toimipistekohtaisten asetusten huomiomerkit

Huom: Ajas tukee toimipistekohtaisten laskutusasetusten käyttämistä. Netvisoriin kuitenkin syötetään vain yhdet yrityskohtaiset asetukset. Jos haluat käyttää eri laskutustietoja eri toimipisteillä Netvisorissa, ota yhteyttä Netvisorin asiakastukeen. Todennäköisesti tehtävissä avaamalla useamman tilin Netvisorissa.

3) Jos Netvisorissa ei ole ennestään asiakkaita ja Ajas on ainut ohjelma, jolla siirrät laskuja Netvisoriin, ja et itse lisää manuaalisesti asiakkaita, tämän kentän voi jättää tyhjäksi.
Muussa tapauksessa alkutunnus tarvitaan, ja oletuksena se on AJAS_. Alkutunnisteella estetään, ettei pääsisi syntymään tilannetta, jossa yritetään luoda asiakas jo olemassa olevalla asiakaskoodilla. Tämä on mahdollinen tilanne, jos Netvisorin päässä on jo luotu käsin tai jonkun muun järjestelmän kautta asiakkaita. Jos Touch yrittää luoda asiakasta asiakaskoodilla, joka on jo käytössä, niin siitä seuraisi virheilmoitus ja laskun lähettämisen epäonnistuminen.

4) Jos Netvisorissa on jo ennestään asiakkaita, kannattaa valita "Netvisor". Jos asiakkaita ei vielä ole, integraatiota käyttöönotettaessa on päätettävä onko ensisijainen asiakasrekisteri Netvisor vai Ajas.
Ensisijainen asiakasrekisteri ei vaikuta asiakasnumerointiin. Se vaikuttaa ainoastaan siihen, että päivitetäänkö Touchista asiakastietoja Netvisoriin päin vai ei. Eli jos ensisijainen asiakasrekisteri on Ajas, niin Touchissa olevat asiakastiedot lähetetään laskujen yhteydessä Netvisoriin ja ne ylikirjoittaa aikaisemmat sieltä löytyneet tiedot.

5) Laskutuspalvelu: Valitse Netvisor.
6) Laskutuspalvelun käyttäjätunniste: Syötä äsken Netvisorissa luotu "Käyttäjätunniste".
7) Laskutuspalvelun avain: Syötä äsken Netvisorissa luotu "Avain".
8) Yrityksen Y-tunnus on pakollinen tieto. Sen on oltava sama Y-tunnus kuin mitä Netvisorissa on yrityksen tietoihin asetettu. Muut laskutusasetukset, kuten osoite ja pankkitunnukset asetetaan Netvisorin päässä. Ne eivät siirry Netvisoriin Ajas-ohjelman Laskutusasetukset -sivulta.
9) Tallenna asetukset ja klikkaa "Kokeile laskutuspalvelun asetuksia". Järjestelmä ilmoittaa asetusten olevan oikein.

Katso myös ohje: Laskutusasetukset.

Laskujen vienti Netvisoriin


Ajas Touchissa on tällä hetkellä tuki vain myyntilaskujen vientiin. Se voidaan tehdä kahdella tavalla.

Laskun lähettäminen laskulomakkeen kautta

Netvisor-laskulomake.jpg


1) Klikkaa "Toiminnot" -painikkeen alla "Lähetä lasku laskutuspalveluun".
2) Laskun tila muuttuu olemaan Lähetetty -> Kyllä.
3) Voit käyttää Lähetystapa -tietoja sisäiseen raportointiin. Valinta ei vaikuta siihen, miten lasku lähetetään.

Järjestelmä ilmoittaa onnistuneesta lähetyksestä.

Laskun lähettäminen Laskutus-listasta

Netvisor-laskulista.jpg


1) Valitse lasku, joka halutaan lähettää.
2) Voit myös valita kaikki laskut kerralla klikkaamalla tässä vihreästä ruududsta.
3) "Toiminnot valituille laskuille" -painikkeen alla klikkaa "Lähetä laskutuspalveluun".

Järjestelmä ilmoittaa onnistuneesta lähetyksestä.


Netvisoriin siirtyvät tiedot

Seuraavat Ajas-ohjelman asiakaskortin ja laskun kentät siirtyvät Netvisoriin.

Laskulta siirtyvät kentät

  • Laskun numero
  • Viitenumero
  • Eräpäivä
  • Laskun päivä
  • Laskulla maksettava summa
  • Vapaa teksti laskurivien jälkeen -kenttään tietoja muista maksutavoista
    • Esimerkiksi siihen voi tulla tekstit "Aiemmat maksusuoritukset tällä laskulla: X" ja "Käynneistä maksettu muilla maksutavoilla: Y"
  • Vapaa teksti laskurivien jälkeen -kenttään laskun lisätiedot
    • Laskurivien ylä- ja alapuolelle tulostuvat tulevat molemmat tähän kenttään. Vaatii, että ne on rastitettu tulostettavaksi laskulomakkeelta.
    • Saattaa tulla tuki myöhemmin sille, että tekstit siirtyy Netvisorin erillisiin ylä- ja alapuolella oleviin teksteihin.
  • Käynnin/myynnin rivit
    • Jos laskutusasetuksissa on valittu kohdassa "Tulosta käyntien tiedot laskuille" esim: "Asiakkaiden, asiakaspalvelijoiden ja toimipisteiden nimet", nämä tiedot siirtyvät myös.
  • Asiakkaan nimi tai yrityksen nimi riippuen asiakaskortin tyypistä
  • Asiakkaan osoite
    • Laskuun yhdistetään joka tapauksessa myös asiakaskortti.
    • Saattaa tulla tuki myöhemmin sille, että asiakkaan laskutusosoite voisi olla eri kuin asiakkaan normaalit yhteystiedot, mutta toistaiseksi vain normaali yhteystiedoissa oleva osoita.
  • Valitun asiakaspalvelijan nimi myyjän nimi -kohtaan

Laskuun yhdistetään asiakaskortti. Asiakaskortilta siirtyy seuraavat kentät

  • Id/asiakasnumero
  • Osoite (kaikki osoitteeseen liittyvät kentät ovat pakollisia tietoja)
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus, jos yritysasiakas (molemmat ovat pakollisia tietoja, jos yritysasiakas)
  • Etunimi ja sukunimi, jos yksityinen asiakas (pakollisia tietoja, jos yksityinen asiakas)
  • Sähköposti (pakollinen tieto, jos laskun lähetystapa on sähköposti)
  • Puhelin (tämä ei ole pakollinen tieto, mutta jos se on asetettu, sen on oltava oikeassa muodossa. +358 tai ilman ovat molemmat hyväksyttäviä. Välilyönnit on sallittu, mutta väliviivat ei ole sallittu.)

Asiakkaan lisätiedoista siirtyy seuraavat kentät, jos asetettuna

  • Verkkolaskutusosoite (pakollinen tieto, jos laskun lähetystapa on verkkolasku)
  • Verkkolaskun välittäjä (pakollinen tieto, jos laskun lähetystapa on verkkolasku)
  • Laskutussähköpostiosoite, jos asetettu. Muutoin käytetään asiakkaan yhteystietojen sähköpostiosoitetta


Asiakkaan lisätiedot tulee olla oikeilla lisätietotyypeillä asetettu. Lisätietojen otsikoiden on oltava sinisellä. Lisätietojen värikoodit

Lisätietoja:

  • Erillinen laskutussähköpostiosoite asiakkaan lisätiedoissa ei ole koskaan pakollinen.
  • Huom: Ajas Touch ei huomioi tai lähetä Netvisoriin valittua laskun lähetystapaa, vaan se valitaan Netvisorin päästä. Netvisorissa ei ole tukea tämän tiedon antamiselle Touchin kautta. Mutta kaikki laskutuspalvelut käyttävät tätä samaa validointia, joten jos Netvisorin kautta aikoo lähettää verkkolaskuja, niin verkkolaskutiedot asiakkaasta on löydyttävä.

Laskurivien lisätietojen lähettäminen Netvisoriin

Uusi toiminto 2/2024 alkaen

Ajas Touchiin on päivitetty uusi asetus "Lähetä laskurivien lisätiedot laskutuspalveluun".
Se löytyy kohdasta: Ylläpito-Asetukset-Laskutusasetukset

Laittamalla asetuksen päälle (Kyllä) myös laskurivien lisätiedot saa siirtymään Netvisoriin.

Uusi asetus kohdassa: Ylläpito-Asetukset-Laskutusasetukset
Netvisor3-lisatieto.png

Ajas Touchin laskun laskuriville lisätty lisätieto
Netvisor21-lisatieto.png

Laskurivin lisätieto Netvisorissa
Netvisor1-lisatieto.png

Ajas Touch ja Netvisor asiakakorttien toiminta

Ajas Touchin uudessa ohjelmaversiossa on parannettu Ajas asiakas-ID:n ja Netvisorin asiakas-ID:n välistä yhteyttä, jotta tupla-asiakaskorttien syntymiseltä vältyttäisiin. Asiakkaiden käsittely on sen vuoksi muuttunut

Aikaisemmin Ajas Touchin Asiakas ID tallennettiin suoraan ja sellaisenaan Netvisoriin.
Nyt käsittely menee niin, että laskua lähettäessä:

  • Etsitään yritysasiakkaan tapauksessa Netvisorista samaa y-tunnusta kuin Ajas Touchin asiakaskortilla
  • Yksityisasiakkaan tapauksessa etsitään henkilötunnuksella

Jos vastaavuutta ei löydy kummassakaan tapauksessa, Netvisoriin luodaan uusi asiakaskortti käyttäen:

  • Laskutusasetuksissa "Asiakasnumeroiden alkutunniste laskutuspalvelun asiakasrekisterissä" määrättyä alkutunnistetta +
  • Ajas Touchin Asiakas ID:tä.
  • Oletusasetuksilla asiakasnumeroista tulee Netvisoriin siis muotoa "AJAS_1234"

Kaikissa tapauksissa, eli vastaavuuden löytyessä tai uuden asiakkaan lisäyksessä, Ajas Touchiin tallennetaan asiakkaan lisätietoihin linkitystieto, jonka avulla asiakas jatkossa tunnistetaan Netvisorista.


Jos halutaan, että lasku yhdistyy johonkin vanhaan Netvisorin asiakaskorttiin, tarkistakaa, että:


1) Molemmissa järjestelmissä on / täytetään sama y-tunnus tai henkilötunnus


2) Edistyneen käytön ohje:
Sen voi tehdä myös niin, että Ajas Touchin asiakaskortin lisätietoihin merkitään linkitystieto manuaalisesti. Tämä onnistuu lisäämällä valikosta uuden "Netvisor asiakas-ID" lisätietokentän ja lisäämään siihen arvoksi Netvisorin sisäinen asiakas-ID. Katso esimerkkikuvat alla.

Muussa tapauksessa Netvisoriin syntyy uusi asiakaskortti, jonka asiakasnumero noudattaa uutta muotoa.

Ajas Touchin asiakaskortin Asiakkaan lisätiedot -kenttä:
Touch-netvisor-asiakas-id.jpg

Asiakasnumero 13059 löytyy Netvisorin URL-kentästä, kun asiakas on avattu Netvisorissa:

Netvisor-asiakas-id.jpg



Laskujen tarkastelu Netvisorissa


Netvisor-myyntilaskuluettelo.jpg


  • Avaa Myyntilaskuluettelo.

Netvisor-myyntilaskuluettelo2.jpg


  • Valitse tarkasteltava lasku. Laskun numero on Ajas-ohjelman laskun numero.

Netvisor-lasku.jpg


  • Avatun laskun tietojen tarkastelu ja mahdollinen muokkaus.
  • Laskun lähettäminen ja käsittely tästä eteenpäin tapahtuu Netvisorin ohjeiden mukaan: Netvisor Tuki