Loikkaa: valikkoon, hakuun

Miten haen asiakasta?

Versio hetkellä 4. heinäkuuta 2019 kello 14.44 – tehnyt Ajaswiki (keskustelu | muokkaukset) (Edistyneet asiakkaan hakutoiminnot)

Asiakkaan haku perustiedoilla

  • Asiakkaat-sivun yläosassa on hakukenttä, missä lukee "Hae tuloksista kirjoittamalla hakutermi". Tähän kenttään voi kirjoittaa kaikkia asiakkaan perustietoihin liittyviä hakuja, kuten nimi, osoite tai puhelin. Kaikkia sisältöjä, mitä Asiakkaat-sivun sarakkeissa näkyy voi hakea.
  • Asiakkaita voi hakea myös henkilötunnuksella, vaikka HeTu:a varten ei olekaan listassa näkyvää saraketta.

Asiakkaan-haku1.jpg


Edistyneet asiakkaan hakutoiminnot

Asiakkaat-sivun Toiminnot-painikkeen alta löytyy asiakashaun Edistyneet toiminnot. Tässä näkymässä asiakkaita voi hakea seuraavilla tavoilla:

  • Haku asiakkaan lisätiedoista
  • Haku asiakasryhmän avulla
  • Näytä asiakkaat, joilla on laskuttamattomia tapahtumia
  • Näytä poistetut asiakkaat

Katso kuvalliset esimerkit täältä: Edistyneet asiakkaan hakutoiminnot

Asiakkaan-haku4.jpg

Pikahaku kaikissa näkymissä

- luo valitun asaiakkaan.

Asiakkaan-haku2.jpg

Asiakkaan-haku3.jpg

- Vastaavia pikahakuja löytyy kaikilta asiakkaaseen liittyviltä lomakkeilta, kuten Varaus, Käynti, Lasku, Maksu ja Lahjakortti.