Miten haen asiakasta?
Versio hetkellä 4. heinäkuuta 2019 kello 14.52 – tehnyt Ajaswiki (keskustelu | muokkaukset) (→Pikahaku kaikissa näkymissä)
Asiakkaan haku perustiedoilla
- Asiakkaat-sivun yläosassa on hakukenttä, missä lukee "Hae tuloksista kirjoittamalla hakutermi". Tähän kenttään voi kirjoittaa kaikkia asiakkaan perustietoihin liittyviä hakuja, kuten nimi, osoite tai puhelin. Kaikkia sisältöjä, mitä Asiakkaat-sivun sarakkeissa näkyy voi hakea.
- Asiakkaita voi hakea myös henkilötunnuksella, vaikka HeTu:a varten ei olekaan listassa näkyvää saraketta.
Edistyneet asiakkaan hakutoiminnot
Asiakkaat-sivun Toiminnot-painikkeen alta löytyy asiakashaun Edistyneet toiminnot. Tässä näkymässä asiakkaita voi hakea seuraavilla tavoilla:
- Haku asiakkaan lisätiedoista
- Haku asiakasryhmän avulla
- Näytä asiakkaat, joilla on laskuttamattomia tapahtumia
- Näytä poistetut asiakkaat
Katso kuvalliset esimerkit täältä: Edistyneet asiakkaan hakutoiminnot
Pikahaku kaikissa näkymissä
Ajas Touchin oikeassa yläkulmassa on Valitse asiakas -toiminto. Voit suorittaa asiakkaan pikahaun täällä ollessasi millä hyvänsä sivulla. Kun asiakas tätä kautta valitaan, järjestelmä ehdottaa häntä oletuksena kaikilla avattavilla lomakkeilla.
1) te
2) te
3) te
4) te
- Vastaavia pikahakuja löytyy kaikilta asiakkaaseen liittyviltä lomakkeilta, kuten Varaus, Käynti, Lasku, Maksu ja Lahjakortti.